La filiale Lumen augmente la note de 650 millions de dollars d'obligations senior à un prix premium pour refinancer la dette.

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Les filiales de Lumen Technologies, Level 3 Financing, Inc., ont réussi à émettre avec succès un offre de 650 millions de dollars de notes senior à 8,500 % dûes en 2036. Les notes ont été émises à un prix de 101,750 % de leur montant principal, ce qui indique une forte demande sur le marché pour cette offre. L'utilisation principale des fonds est de financer l'achat de notes secondaires existantes par l'intermédiaire d'offres de retrait en cours, ce qui constitue un mouvement stratégique pour gérer et optimiser la structure de dettes de la société. Même si le taux d'intérêt de 8,500 % est élevé, la réussite de cette refinancement important à un prix de premium démontre la capacité de la société à accéder au capital et à s'attaquer proactivement à ses obligations de dettes.

check_boxEvenements cles

• Offre de billets de trésorerie seniors augmentée

  La filiale indirecte immédiatement détenue par Lumen, Level 3 Financing, Inc., a fixé une quantité supplémentaire de 650 millions de dollars de principal total de ses Notes Senior de 8,500 % dû en 2036. Cela représente une augmentation de 50 millions de dollars par rapport à la taille de l'offre précédemment annoncée de 600 millions de dollars.

• Prix Premium

  Les Notes supplémentaires ont été évaluées pour les investisseurs à 101,750 % de leur montant principal total, ce qui indique une réception favorable du marché pour l'émission de dettes.

• Stratégie de refinancement de la dette

  Les recettes nettes provenant de l'offre sont principalement destinées à financer l'acquisition de Notes de deuxième rang existantes à 4.000% échelonnées jusqu'en 2031, de Notes de deuxième rang à 3.875% échelonnées jusqu'en 2030, de Notes de deuxième rang à 4.500% échelonnées jusqu'en 2030 et de Notes de deuxième rang à 4.875% échelonnées jusqu'en 2029 par le biais d'offres de rachat continuelles en espèces.

• Durée et Garanties

  Les Notes Complémentaires atteindront leur échéance le 15 janvier 2036, et seront entièrement et sans condition garanties par Level 3 Parent, LLC et certaines filiales non réglementées de Level 3 Financing.

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Les filiales de Lumen Technologies, Level 3 Financing, Inc., ont réussi à émettre avec succès un offre de 650 millions de dollars de Notes Senior de 8,500 % dû en 2036. Les notes ont été émises à un prix de 101,750 % de leur montant principal, ce qui indique une forte demande du marché pour cette offre. L'utilisation principale des fonds est de financer l'achat de notes de deuxième rang existantes par l'intermédiaire d'offres de rachat en cours, ce qui constitue un mouvement stratégique pour gérer et optimiser la structure de la dette de la société. Même si le taux d'intérêt de 8,500 % est élevé, l'exécution réussie de cette importante refinancement à un prix premium démontre la capacité de la société à accéder au capital et à s'attaquer proactivement à ses obligations de dette.