Modification du financement de l'acquisition de Janus Henderson : augmentation de l'emprunt, suppression de l'obligation à haut risque
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Le groupe Janus Henderson PLC est rapporté à modifier la structure de financement de son acquisition à prendre en privé, en augmentant la composante de l'emprunt et en éliminant la portion d'obligation à haut risque précédemment prévue. Ce développement suit l'approbation unanime par le conseil d'administration de la société d'un accord de fusion modifié avec Trian Fund Management et General Catalyst le 24 mars, qui a augmenté l'offre en espèces à 52,00 $ par action. Le changement de financement est une mise à jour matérielle de l'exécution de l'importante transaction de fusions et acquisitions de 7,7 milliards de dollars, signalant potentiellement une structure de capital plus stable ou plus favorable pour les acquéreurs. Les traders surveilleront les détails supplémentaires sur les termes de financement révisés et tout impact sur la certitude et le calendrier de la transaction.
Au moment de cette annonce, JHG s'échangeait à 51,42 $ sur NYSE dans le secteur Finance, pour une capitalisation boursière d'environ 7,9 Md $. La fourchette de cours sur 52 semaines allait de 28,26 $ à 53,76 $. Ce communiqué a été évalué avec un sentiment de marché neutre et un score d'importance de 8 sur 10. Source : Reuters.