Termine les acquisitions Antero de 1,2 milliard de dollars, obtient 350 millions de dollars d'actions de préférence et élargit les facilités de crédit

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Infinity Natural Resources, Inc. a terminé ses acquisitions Antero de 1,2 milliard de dollars précédemment annoncées, élargissant considérablement sa base d'actifs dans le secteur pétrolier et gazier. La société a augmenté son intérêt de propriété dans les actifs amont et aval de 51 % à 60 %, son part du prix d'achat non ajusté s'élevant désormais à 720 millions de dollars. Pour financer cette expansion importante, la société a réussi à lever 350 millions de dollars grâce à une placement privé d'actions de préférence convertibles de série A. Notamment, le prix de conversion des actions de préférence de 21,39 dollars par action est à un prix significativement supérieur au prix courant des actions ordinaires de 15,98 dollars, indiquant une forte confiance des investisseurs dans la valorisation future de la société. En outre, la société a élargi ses facilités de crédit de 500 millions de dollars, augmentant sa base d'emprunt et son engagement élu à 875 millions de dollars, ce qui fournit une liquidité substantielle. La nomination d'un administrateur de Carnelian Energy Capital, un acheteur préféré clé, aligne encore davantage le conseil d'administration avec les principaux fournisseurs de capital. Cette transaction polyvalente modifie fondamentalement la direction stratégique, la structure du capital et la gouvernance de la société.

check_boxEvenements cles

• Terminé les acquisitions de 1,2 milliard de dollars d'Antero

  La société a finalisé l'acquisition de biens pétroliers et gaziers amont et aval d'Antero Resources et d'Antero Midstream pour un prix d'achat global en espèces d'environ 1,2 milliard de dollars.

• Augmentation de la participation dans les actifs acquis

  L'intérêt de propriété d'Infinity Natural Resources, LLC (INR Holdings) dans les actifs amont et aval a augmenté de 51 % à 60 %, sa part du prix d'achat non ajusté s'élevant désormais à 720 millions de dollars.

• Levé 350 millions de dollars via des actions de préférence convertibles de série A

  La société a émis et vendu 350 000 actions de la nouvelle série A d'actions de préférence convertibles à 1 000 dollars par action, levant un total de 350 millions de dollars. Le prix de conversion est fixé à 21,39 dollars par action, un prix supérieur au prix courant des actions ordinaires.

• Élargissement des facilités de crédit à 875 millions de dollars

  Le montant global de l'engagement élu et de la base d'emprunt dans l'accord de crédit a été augmenté de 375 millions de dollars à 875 millions de dollars, fournissant 500 millions de dollars supplémentaires en liquidité pour financer les acquisitions et à des fins générales de la société.

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Infinity Natural Resources, Inc. a terminé ses acquisitions Antero de 1,2 milliard de dollars précédemment annoncées, élargissant considérablement sa base d'actifs dans le secteur pétrolier et gazier. La société a augmenté son intérêt de propriété dans les actifs amont et aval de 51 % à 60 %, son part du prix d'achat non ajusté s'élevant désormais à 720 millions de dollars. Pour financer cette expansion importante, la société a réussi à lever 350 millions de dollars grâce à une placement privé d'actions de préférence convertibles de série A. Notamment, le prix de conversion des actions de préférence de 21,39 dollars par action est à un prix significativement supérieur au prix courant des actions ordinaires de 15,98 dollars, indiquant une forte confiance des investisseurs dans la valorisation future de la société. En outre, la société a élargi ses facilités de crédit de 500 millions de dollars, augmentant sa base d'emprunt et son engagement élu à 875 millions de dollars, ce qui fournit une liquidité substantielle. La nomination d'un administrateur de Carnelian Energy Capital, un acheteur préféré clé, aligne encore davantage le conseil d'administration avec les principaux fournisseurs de capital. Cette transaction polyvalente modifie fondamentalement la direction stratégique, la structure du capital et la gouvernance de la société.