Helix Energy va fusionner avec Hornbeck Offshore dans une opération entièrement boursière, créant un leader des services offshore intégrés

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Le groupe Helix Energy Solutions a conclu un accord de fusion définitif entièrement boursier avec Hornbeck Offshore Services, Inc. Cette transaction, qui fait suite à une alerte d'information plus tôt dans la journée, est transformatrice, créant une entreprise de services offshore diversifiée avec une flotte élargie et des offres de services. Bien que les actionnaires de Helix détiendront une participation minoritaire (45%) dans l'entité combinée, les sociétés anticipent des synergies de revenus et de coûts annuels significatives de 75 millions de dollars ou plus dans les trois ans. L'entité combinée opérera sous le nom de Hornbeck Offshore Services et le ticket 'HOS', signalant une nouvelle direction stratégique et une structure de direction. La fusion est soumise à l'approbation des actionnaires de Helix et à l'approbation réglementaire, avec une clôture prévue dans la deuxième moitié de 2026.

check_boxEvenements cles

• Accord de fusion définitif signé

  Helix Energy Solutions Group, Inc. et Hornbeck Offshore Services, Inc. ont conclu un accord de fusion définitif entièrement boursier.

• Nouvelle structure de propriété

  À la clôture, les actionnaires de Hornbeck détiendront environ 55% et les actionnaires de Helix environ 45% de la société combinée sur une base entièrement diluée.

• Identité de la société combinée

  La société combinée opérera sous le nom de Hornbeck Offshore Services et sera cotée au NYSE sous le symbole boursier 'HOS'.

• Direction et gouvernance

  Todd M. Hornbeck sera président et CEO, et William L. Transier sera président du conseil d'administration de 7 membres (4 de Hornbeck, 3 de Helix).

auto_awesomeAnalyse

Le groupe Helix Energy Solutions a conclu un accord de fusion définitif entièrement boursier avec Hornbeck Offshore Services, Inc. Cette transaction, qui fait suite à une alerte d'information plus tôt dans la journée, est transformatrice, créant une entreprise de services offshore diversifiée avec une flotte élargie et des offres de services. Bien que les actionnaires de Helix détiendront une participation minoritaire (45%) dans l'entité combinée, les sociétés anticipent des synergies de revenus et de coûts annuels significatives de 75 millions de dollars ou plus dans les trois ans. L'entité combinée opérera sous le nom de Hornbeck Offshore Services et le ticket 'HOS', signalant une nouvelle direction stratégique et une structure de direction. La fusion est soumise à l'approbation des actionnaires de Helix et à l'approbation réglementaire, avec une clôture prévue dans la deuxième moitié de 2026.