Barclays a fixé le prix de ses notes senior appelables à taux fixe flottant à 1,5 milliard de dollars.

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Barclays PLC a réussi à fixer un offre de notes senior appelables d'un montant de 1,5 milliard de dollars, ajoutant ainsi 2,2 milliards de dollars de notes similaires fixées plus tôt aujourd'hui. Cette importante levée de fonds, totale de 3,7 milliards de dollars, représente une activité de financement significative pour la banque. Les notes sont de qualité d'investissement et sont fixées au par, ce qui indique une forte demande du marché et des conditions favorables pour Barclays. Cette mesure renforce le profil de financement et le bilan de la banque, aligné sur sa stratégie de gestion de capital en cours.

check_boxEvenements cles

• Finalise une offre de dette de 1,5 milliard de dollars.

  Barclays PLC a émis 1,5 milliard de dollars en notes senior appelables à taux fixe de 5,207 % passant à taux flottant dûes en 2037.

• Notes émises à prix nominal.

  Les notes senior ont été émises à 100.000% de leur montant principal, ce qui indique une forte réception du marché.

• Partie d'une augmentation de capital plus large.

  Cette offre contribue à un total de 3,7 milliards de dollars de billets de trésorerie senior émis par Barclays aujourd'hui, après des offres précédentes de 1,2 milliard de dollars et 1 milliard de dollars.

• Classement d'Investissement de Crédit

  Les notes portent des évaluations de crédit de qualité d'investissement (Baa1/BBB+/A), reflétant la solvabilité du banque.

auto_awesomeAnalyse

Barclays PLC a réussi à fixer un taux pour une offre de 1,5 milliard de dollars de notes senior appelables, ajoutant ainsi 2,2 milliards de dollars à des notes similaires fixées plus tôt aujourd'hui. Cette importante levée de fonds, totalisant 3,7 milliards de dollars, représente une activité de financement significative pour la banque. Les notes sont de qualité d'investissement et sont émises à par, ce qui indique une forte demande du marché et des conditions favorables pour Barclays. Cette mesure renforce le profil de financement et le bilan de la banque, en alignant avec sa stratégie de gestion de capital en cours.