Auddia dépose un S-1 pour une offre très dilutive de 12 M$ avec des warrants pour financer les opérations et le rapprochement

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Auddia Inc. a déposé une déclaration d'enregistrement S-1 pour une augmentation de capital importante, offrant jusqu'à 12,0 millions de dollars en actions ordinaires ou en warrants préfinancés, ainsi qu'un nombre égal de warrants ordinaires. Cette offre est cruciale pour l'entreprise, qui a un avertissement de « going concern » et doit lever au moins 12 millions de dollars en espèces pour remplir une condition pour son rapprochement inversé en attente. Bien que l'offre soit proposée à un prix premium par rapport au cours du marché actuel (5,45 $ vs 5,0673 $), indiquant un certain intérêt des investisseurs, la dilution potentielle est substantielle. Si toutes les actions et les warrants sont émis, cela pourrait entraîner une augmentation de plus de 800 % du nombre d'actions en circulation, affectant gravement les actionnaires existants. Ce dépôt suit de près les traces d'un split d'actions inverses de 1 pour 7,7, qui a été mis en œuvre pour augmenter le prix par action.

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• Augmentation de capital importante enregistrée

  Auddia Inc. enregistre une offre pouvant aller jusqu'à 2 201 834 actions ordinaires (ou des warrants préfinancés) et jusqu'à 2 201 834 warrants ordinaires accompagnants. Le prix d'offre public combiné supposé est de 5,45 $ par action/warrant préfinancé plus un warrant ordinaire.

• Crucial pour la poursuite des activités et le rapprochement

  L'offre vise à lever jusqu'à 12,0 millions de dollars en produit brut, ce qui est essentiel pour répondre à l'avertissement de « going concern » de l'entreprise et remplir la condition de 12 millions de dollars en espèces pour son rapprochement inversé proposé avec Thramann Holdings, LLC.

• Dilution potentielle importante

  Avec 500 876 actions en circulation après le split d'actions inverses, l'offre pouvant aller jusqu'à 2 201 834 actions (ou des warrants préfinancés) et 2 201 834 warrants ordinaires pourrait entraîner l'émission pouvant aller jusqu'à 4 403 668 nouvelles actions, représentant une dilution de plus de 800 % pour les actionnaires actuels si l'offre est entièrement souscrite et que tous les warrants sont exercés.

• Offre proposée à un prix premium

  Le prix d'offre supposé de 5,45 $ par action/warrant est à un prix premium par rapport au cours de l'action actuel de 5,0673 $, ce qui est notable compte tenu de la situation financière de l'entreprise.

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Auddia Inc. a déposé une déclaration d'enregistrement S-1 pour une augmentation de capital importante, offrant jusqu'à 12,0 millions de dollars en actions ordinaires ou en warrants préfinancés, ainsi qu'un nombre égal de warrants ordinaires. Cette offre est cruciale pour l'entreprise, qui a un avertissement de « going concern » et doit lever au moins 12 millions de dollars en espèces pour remplir une condition pour son rapprochement inversé en attente. Bien que l'offre soit proposée à un prix premium par rapport au cours du marché actuel (5,45 $ vs 5,0673 $), indiquant un certain intérêt des investisseurs, la dilution potentielle est substantielle. Si toutes les actions et les warrants sont émis, cela pourrait entraîner une augmentation de plus de 800 % du nombre d'actions en circulation, affectant gravement les actionnaires existants. Ce dépôt suit de près les traces d'un split d'actions inverses de 1 pour 7,7, qui a été mis en œuvre pour augmenter le prix par action.