Allogene Therapeutics propose une offre publique de 175 millions de dollars d'actions ordinaires
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Allogene Therapeutics a annoncé une offre publique souscrite proposée de 175 millions de dollars d'actions ordinaires, avec une option pour les preneurs ferme d'acheter 26,25 millions de dollars supplémentaires. Cette augmentation de capital importante, représentant environ 23,5 % de la capitalisation boursière actuelle de l'entreprise, fait suite à des résultats d'analyse d'impuissance intermédiaire positifs précédents issus de son essai ALPHA3 de phase 2 crucial, rapportés aujourd'hui. Bien que la collecte de fonds soit une décision stratégique pour une biotech en stade clinique, en particulier après des données positives, la dilution substantielle pour les actionnaires existants est un événement négatif important. Les traders suivront de près la fixation du prix et la réalisation de l'offre, ainsi que la réaction du marché à cette dilution importante dans le contexte des récentes nouvelles cliniques positives.
Au moment de cette annonce, ALLO s'échangeait à 2,87 $ sur NASDAQ dans le secteur Life Sciences, pour une capitalisation boursière d'environ 744,7 M $. La fourchette de cours sur 52 semaines allait de 0,86 $ à 4,46 $. Ce communiqué a été évalué avec un sentiment de marché négatif et un score d'importance de 8 sur 10. Source : GlobeNewswire.