XWELL finaliza la colocación privada con un descuento profundo de $31,3M, emitiendo acciones preferentes y warrants con una alta dilución

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XWELL, Inc. ha completado su colocación privada previamente anunciada, obteniendo $31,3 millones en ingresos brutos. Esta recaudación de capital es sustancial para la empresa, proporcionando una financiación crítica. Sin embargo, los términos son muy dilutivos, involucrando la emisión de acciones preferentes convertibles de la Serie H convertibles a $0,47 por acción y warrants ejercitables a $0,345 por acción, ambos significativamente por debajo del precio actual de las acciones de $1,38. La transacción también incluye warrants para el agente de colocación. La emisión potencial agregada de más de 138 millones de nuevas acciones representa una dilución masiva para los accionistas existentes. Una parte de los ingresos, $9 millones, se utilizó para recomprar acciones preferentes en circulación de la Serie G y notas relacionadas, lo que ayuda a limpiar el balance pero subraya el alto costo de este nuevo capital.

check_boxEventos clave

• Cierre de la colocación privada

  XWELL, Inc. completó su colocación privada, recaudando ingresos brutos agregados de $31.333.000 a través de la emisión de acciones preferentes convertibles de la Serie H y warrants.

• Emisión de valores con una alta dilución

  La empresa emitió 31.333 acciones de la Serie H de acciones preferentes, convertibles en hasta 66.665.957 acciones comunes a $0,47 por acción, y warrants para comprar hasta 66.665.957 acciones comunes a un precio de ejercicio de $0,345 por acción. Se emitieron 5.333.277 warrants adicionales al agente de colocación.

• Recompra de acciones preferentes y notas anteriores

  La empresa utilizó $9.000.000 de los ingresos de la colocación privada para recomprar todas las acciones preferentes en circulación de la Serie G y las notas senior convertibles relacionadas.

• Eliminación de las acciones preferentes de la Serie G

  Se presentó un Certificado de Eliminación para las acciones preferentes convertibles de la Serie G, eliminando su designación y devolviendo las acciones a un estado autorizado pero no emitido.

auto_awesomeAnalisis

XWELL, Inc. ha completado su colocación privada previamente anunciada, obteniendo $31,3 millones en ingresos brutos. Esta recaudación de capital es sustancial para la empresa, proporcionando una financiación crítica. Sin embargo, los términos son muy dilutivos, involucrando la emisión de acciones preferentes convertibles de la Serie H convertibles a $0,47 por acción y warrants ejercitables a $0,345 por acción, ambos significativamente por debajo del precio actual de las acciones de $1,38. La transacción también incluye warrants para el agente de colocación. La emisión potencial agregada de más de 138 millones de nuevas acciones representa una dilución masiva para los accionistas existentes. Una parte de los ingresos, $9 millones, se utilizó para recomprar acciones preferentes en circulación de la Serie G y notas relacionadas, lo que ayuda a limpiar el balance pero subraya el alto costo de este nuevo capital.