State Street finaliza la oferta de $800M de notas senior con tasa fija a flotante

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Este Folleto de Prospección de Escritura Libre (FWP) proporciona los detalles finales de precios para la oferta de notas senior, después del suplemento de prospecto preliminar presentado ayer. La emisión exitosa de $800 millones en notas senior al par, con calificaciones de grado de inversión, fortalece la posición de capital de la empresa y proporciona una mayor flexibilidad financiera. Esta es una transacción de mercados de capital significativa para State Street, que garantiza la financiación a largo plazo.

check_boxEventos clave

• Oferta finalizada

  State Street Corporation ha finalizado los términos para una oferta de $800 millones de notas senior con tasa fija a flotante vencidas en 2032, después de un suplemento de prospecto preliminar presentado ayer.

• Detalles de precios

  Las notas se cotizaron al 100.000% de su cantidad principal, con un cupón de tasa fija del 4.558% para el período inicial, que pasa a una tasa flotante basada en SOFR.

• Calificaciones sólidas

  Las notas llevan calificaciones de grado de inversión esperadas de Aa3 (Moody's), A (S&P) y AA- (Fitch), que reflejan el sólido perfil crediticio de la empresa.

• Recaudación de capital

  Esta oferta proporciona a State Street $800 millones en capital, lo que mejora su liquidez y recursos financieros.

auto_awesomeAnalisis

Este Folleto de Prospección de Escritura Libre (FWP) proporciona los detalles finales de precios para la oferta de notas senior, después del suplemento de prospecto preliminar presentado ayer. La emisión exitosa de $800 millones en notas senior al par, con calificaciones de grado de inversión, fortalece la posición de capital de la empresa y proporciona una mayor flexibilidad financiera. Esta es una transacción de mercados de capital significativa para State Street, que garantiza la financiación a largo plazo.