Phreesia asegura una línea de crédito rotativa de $275M, reestructurando el préstamo puente y aumentando la liquidez

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Phreesia, Inc. ha entrado en una nueva facilidad de crédito rotativo senior garantizada por un monto de hasta $275 millones, reemplazando su préstamo puente existente de $110 millones y una facilidad de crédito rotativo basada en activos de $50 millones. Se prestó aproximadamente $92.2 millones al cierre para pagar por completo el saldo restante del préstamo puente (después de que se pagaron $20 millones en el trimestre fiscal anterior) y terminar la instalación ABL anterior. Esta nueva financiación a largo plazo mejora significativamente la flexibilidad financiera de la empresa y, según el director ejecutivo, reduce los costos de endeudamiento. Asegurar una facilidad de crédito sustancial de este tamaño, especialmente mientras las acciones se negocian cerca de su mínimo de 52 semanas, proporciona una señal de estabilidad financiera y acceso al capital, extendiendo la capacidad de la empresa para el capital de trabajo, los gastos de capital y las adquisiciones permitidas.

check_boxEventos clave

• Nueva facilidad de crédito rotativo de $275 millones

  Phreesia entró en una nueva facilidad de crédito rotativo senior garantizada por un monto principal agregado de hasta $275 millones con Capital One, National Association como agente.

• Reestructura la deuda existente

  Se prestó aproximadamente $92.2 millones al cierre para pagar por completo el saldo pendiente de la instalación de préstamo puente de Goldman y terminar la instalación ABL de Capital One. El préstamo puente tenía un saldo restante de $90 millones después de que se pagaron $20 millones en el trimestre fiscal anterior.

• Flexibilidad financiera mejorada

  La nueva facilidad, con una fecha de vencimiento de la terminación rotativa del 13 de marzo de 2031, proporciona liquidez a largo plazo para el capital de trabajo, los gastos de capital, las adquisiciones permitidas y los fines corporativos generales. El director ejecutivo señaló que reduce los costos de endeudamiento y mejora la flexibilidad financiera.

• Garantizada por los activos de la empresa

  Las obligaciones bajo la nueva facilidad de crédito están garantizadas por un derecho de prenda de primera prioridad sobre la mayor parte de las propiedades tangibles e intangibles actuales y futuras de las partes del crédito.

auto_awesomeAnalisis

Phreesia, Inc. ha entrado en una nueva facilidad de crédito rotativo senior garantizada por un monto de hasta $275 millones, reemplazando su préstamo puente existente de $110 millones y una facilidad de crédito rotativo basada en activos de $50 millones. Se prestó aproximadamente $92.2 millones al cierre para pagar por completo el saldo restante del préstamo puente (después de que se pagaron $20 millones en el trimestre fiscal anterior) y terminar la instalación ABL anterior. Esta nueva financiación a largo plazo mejora significativamente la flexibilidad financiera de la empresa y, según el director ejecutivo, reduce los costos de endeudamiento. Asegurar una facilidad de crédito sustancial de este tamaño, especialmente mientras las acciones se negocian cerca de su mínimo de 52 semanas, proporciona una señal de estabilidad financiera y acceso al capital, extendiendo la capacidad de la empresa para el capital de trabajo, los gastos de capital y las adquisiciones permitidas.