NatWest Group fija el precio de $750 millones en notas subordinadas de Tier 2 con vencimiento en 2047

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NatWest Group plc ha finalizado los términos para una oferta significativa de $750 millones de Notas Subordinadas de Tier 2 con Tasa de Reset Fija a Fija. Esta emisión de deuda, que vence en 2047, proporcionará a la empresa una cantidad sustancial de capital. Mientras que fortalece la posición de financiamiento de la empresa, la naturaleza subordinada de las notas y la inclusión de disposiciones de poder de rescate del Reino Unido resaltan los riesgos inherentes asociados con este tipo de instrumento de deuda. Los inversores deben tener en cuenta la larga fecha de vencimiento y la característica de tasa de reset.

check_boxEventos clave

• Oferta de deuda con precio fijado

  NatWest Group plc fijó el precio de $750 millones de notas subordinadas de Tier 2 con tasa de reset fija a fija y vencimiento en 2047, finalizando los términos de una oferta iniciada hoy.

• Términos y vencimiento

  Las notas devengarán una tasa de interés inicial del 5.908% anual hasta marzo de 2046, y se resetearán posteriormente, y vencerán el 3 de marzo de 2047.

• Clasificación subordinada

  Las notas son obligaciones directas, incondicionales, no garantizadas y subordinadas, que clasifican por debajo de la deuda no garantizada y no subordinada existente y futura.

• Poder de rescate del Reino Unido

  Los valores están sujetos al ejercicio de cualquier poder de rescate del Reino Unido por la autoridad relevante del Reino Unido, lo que podría resultar en una reducción, cancelación o conversión del principal o intereses.

auto_awesomeAnalisis

NatWest Group plc ha finalizado los términos para una oferta significativa de $750 millones de Notas Subordinadas de Tier 2 con Tasa de Reset Fija a Fija. Esta emisión de deuda, que vence en 2047, proporcionará a la empresa una cantidad sustancial de capital. Mientras que fortalece la posición de financiamiento de la empresa, la naturaleza subordinada de las notas y la inclusión de disposiciones de poder de rescate del Reino Unido resaltan los riesgos inherentes asociados con este tipo de instrumento de deuda. Los inversores deben tener en cuenta la larga fecha de vencimiento y la característica de tasa de reset.