Global Payments Completa la Adquisición Transformacional de Worldpay y la Divestidura de Soluciones de Emisores.

summarizeResumen

Este 8-K informa el cierre de una transacción altamente significativa, anunciada previamente, que consiste en dos partes y que redefine fundamentalmente la empresa Global Payments. La adquisición de Worldpay y la divestidura simultánea de su negocio de soluciones de emisores transforman la empresa en un proveedor de soluciones de comercio enfocado con una escala y alcance globales significativamente aumentados. Si bien la emisión de más de 43 millones de acciones a GTCR representa una dilución significativa, es parte de un movimiento estratégico más amplio que también generó un flujo de efectivo neto para Global Payments y se espera que fortalezca su balance y impulse la innovación futura. La nueva participación accionarial de GTCR, unida a los derechos de lock-up y registro, será un factor en la dinámica de las acciones en el futuro. Los inversores deben seguir el progreso de la integración de la empresa, su capacidad para aprovechar las sinergias anticipadas y su ejecución en los objetivos de reducción de la deuda establecidos.

check_boxEventos clave

• La Transformación Estratégica se ha Completado.

  Global Payments completó la adquisición de Worldpay y la desinversión de su negocio de soluciones de emisor, repositionándose como proveedor de soluciones de comercio en pura jugada.

• Valuaciones de Transacciones Significativas

  La adquisición de Worldpay se basó en una valoración de empresa de $24.25 mil millones, y la desinversión de Issuer Solutions en una valoración de empresa de $13.5 mil millones.

• Impacto en la Estructura de Capital

  Global Payments emitió 43.268.041 acciones comunes de acciones (valoradas en aproximadamente $3.42 mil millones) a GTCR y recibió un flujo de efectivo neto de aproximadamente $1.5 mil millones de las transacciones combinadas.

• Nueva Propiedad y Derechos

  GTCR ahora posee aproximadamente el 15,45% de las acciones comunes en circulación de Global Payments, sujetas a un calendario de bloqueo y con derechos de registro concedidos.

auto_awesomeAnalisis

Este informe 8-K informa sobre la conclusión de una transacción significativa, previamente anunciada, que fundamentalmente redefine la estructura de negocios de Global Payments. La adquisición de Worldpay y la simultánea divestidura de su negocio de soluciones para emisores transforman la empresa en un proveedor de soluciones de comercio enfocado con una escala y alcance globales significativamente aumentados. Si bien la emisión de más de 43 millones de acciones a GTCR representa una dilución significativa, es parte de un movimiento estratégico más amplio que también generó un flujo de efectivo neto para Global Payments y se espera que fortalezca su balance y impulse la innovación futura. La nueva participación accionarial de GTCR, unida a los derechos de lock-up y registro, será un factor en la dinámica de las acciones en el futuro. Los inversores deben monitorear el progreso de la integración de la empresa, su capacidad para aprovechar las sinergias anticipadas y su ejecución en los objetivos de reducción de la deuda declarados.