Salesforce Finaliza Oferta de Bonos por $25 Mil Millones para Financiar una Compra Masiva de Acciones y Reestructura $6 Mil Millones de Deuda

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Salesforce ha entrado en acuerdos definitivos para importantes actividades del mercado de capital. La empresa finalizó una oferta de bonos senior por $25 mil millones, con los ingresos netos de aproximadamente $24.885 mil millones destinados explícitamente a financiar acuerdos de repurchase acelerada (ASR) por un total de $25 mil millones. Este ASR es una ejecución del programa de repurchase de acciones autorizado previamente por $50 mil millones. Además, Salesforce obtuvo un nuevo acuerdo de crédito de $6 mil millones por cinco años para reestructurar las instalaciones de préstamo a plazo existentes de $4 mil millones y $2 mil millones. La compra importante de acciones, financiada por deuda, señala una fuerte confianza de la administración y un compromiso para mejorar el valor para los accionistas, mientras que el acuerdo de crédito optimiza la estructura de deuda de la empresa.

check_boxEventos clave

• Acuerdos de Repurchase Acelerada (ASR) por $25 Mil Millones

  Salesforce entró en acuerdos de ASR para repurchase un total agregado de $25 mil millones de sus acciones comunes. Esto es parte del programa de repurchase de acciones autorizado en febrero de 2026 por $50 mil millones. Se espera que las entregas iniciales de aproximadamente el 80% del total de acciones se realicen el 16 de marzo de 2026, con un acuerdo de liquidación final programado para el cuarto trimestre de 2026.

• Oferta de Bonos Senior por $25 Mil Millones Finalizada

  La empresa entró en un acuerdo de subescritura para emitir y vender un monto agregado de $25 mil millones de Bonos Senior en ocho tramos, con vencimientos que van desde 2028 hasta 2066. Los ingresos netos, aproximadamente $24.885 mil millones, están destinados a financiar completamente los acuerdos de ASR.

• Acuerdo de Crédito de $6 Mil Millones por Cinco Años

  Salesforce obtuvo un nuevo acuerdo de crédito de $6 mil millones para un préstamo a plazo no garantizado, con los ingresos utilizados para pagar en su totalidad las instalaciones de préstamo a plazo existentes de $4 mil millones (Acuerdo de Crédito de 364 Días) y $2 mil millones (Acuerdo de Crédito de Tres Años), reestructurando efectivamente la deuda existente.

auto_awesomeAnalisis

Salesforce ha entrado en acuerdos definitivos para importantes actividades del mercado de capital. La empresa finalizó una oferta de bonos senior por $25 mil millones, con los ingresos netos de aproximadamente $24.885 mil millones destinados explícitamente a financiar acuerdos de repurchase acelerada (ASR) por un total de $25 mil millones. Este ASR es una ejecución del programa de repurchase de acciones autorizado previamente por $50 mil millones. Además, Salesforce obtuvo un nuevo acuerdo de crédito de $6 mil millones por cinco años para reestructurar las instalaciones de préstamo a plazo existentes de $4 mil millones y $2 mil millones. La compra importante de acciones, financiada por deuda, señala una fuerte confianza de la administración y un compromiso para mejorar el valor para los accionistas, mientras que el acuerdo de crédito optimiza la estructura de deuda de la empresa.