Biogen lanza una oferta de adquisición para adquirir Apellis por $41/acción en efectivo más CVRs, valorando la empresa en $5.6 mil millones

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Este formulario SC TO-C presenta formalmente la oferta de adquisición de Biogen para adquirir Apellis Pharmaceuticals, siguiendo el acuerdo de fusión definitivo anunciado simultáneamente. La oferta de $41,00 por acción en efectivo, combinada con derechos de valor contingente (CVRs) potencialmente valorados en hasta $4,00 adicionales por acción, representa una prima sustancial para los accionistas de Apellis. Los CVRs están vinculados a futuras metas de ventas netas globales para SYFOVRE®, proporcionando un beneficio ligado al éxito comercial del producto. La recomendación unánime por parte de la Junta Directiva de Apellis y los acuerdos de apoyo de los accionistas clave, que representan aproximadamente el 14% de las acciones en circulación, indican un fuerte respaldo interno para la transacción. Esta adquisición es un evento transformador para Apellis, que ofrece un rendimiento significativo a los accionistas e integra sus activos de inmunología y enfermedades raras en el portafolio de Biogen, con un enfoque en acelerar la expansión de Biogen en nefrología.

check_boxEventos clave

• Oferta de adquisición iniciada

  Biogen Inc. ha lanzado una oferta de adquisición para adquirir todas las acciones en circulación de Apellis Pharmaceuticals, Inc.

• Precio de adquisición

  Los accionistas recibirán $41,00 por acción en efectivo, lo que representa una prima del 86% sobre el precio promedio ponderado por volumen de las acciones en los últimos 90 días y una prima del 35% sobre el precio máximo de las acciones en los últimos 52 semanas.

• Derechos de valor contingente (CVRs)

  Además del efectivo, los accionistas recibirán un CVR no transferible por acción, que les da derecho a posibles pagos de hasta un total de $4,00 en efectivo por la consecución de metas de ventas netas globales especificadas para SYFOVRE® antes de 2031.

• Valor total de las acciones

  La transacción se valora en aproximadamente $5.6 mil millones en consideración de capital inicial.

auto_awesomeAnalisis

Este formulario SC TO-C presenta formalmente la oferta de adquisición de Biogen para adquirir Apellis Pharmaceuticals, siguiendo el acuerdo de fusión definitivo anunciado simultáneamente. La oferta de $41,00 por acción en efectivo, combinada con derechos de valor contingente (CVRs) potencialmente valorados en hasta $4,00 adicionales por acción, representa una prima sustancial para los accionistas de Apellis. Los CVRs están vinculados a futuras metas de ventas netas globales para SYFOVRE®, proporcionando un beneficio ligado al éxito comercial del producto. La recomendación unánime por parte de la Junta Directiva de Apellis y los acuerdos de apoyo de los accionistas clave, que representan aproximadamente el 14% de las acciones en circulación, indican un fuerte respaldo interno para la transacción. Esta adquisición es un evento transformador para Apellis, que ofrece un rendimiento significativo a los accionistas e integra sus activos de inmunología y enfermedades raras en el portafolio de Biogen, con un enfoque en acelerar la expansión de Biogen en nefrología.