Apellis será adquirida por Biogen por $5.6 mil millones en efectivo y CVRs

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Esta presentación 8-K anuncia un acuerdo de fusión definitivo en virtud del cual Biogen Inc. adquirirá Apellis Pharmaceuticals. La transacción ofrece a los accionistas de Apellis un premium sustancial, combinando un pago en efectivo fijo con una posible ventaja derivada de los derechos de valor contingente vinculados a las ventas futuras de SYFOVRE®. Esta adquisición mejora significativamente el portafolio de Biogen en inmunología y enfermedades raras, al tiempo que proporciona una salida clara para los accionistas de Apellis a una valoración favorable. La recomendación unánime de la junta y los acuerdos de apoyo de los principales insiders subrayan la alineación estratégica y la probabilidad de finalización.

check_boxEventos clave

• Acuerdo de fusión definitivo

  Apellis Pharmaceuticals, Inc. ha entrado en un Acuerdo y Plan de Fusión con Biogen Inc. para ser adquirida por $41.00 por acción en efectivo, más un derecho de valor contingente contractual, no transferible (CVR) por acción.

• Derechos de valor contingente (CVRs)

  Cada CVR da derecho a su titular a recibir posibles pagos de hasta un total agregado de $4.00 en efectivo por la consecución de hitos de ventas netas globales anuales especificados para SYFOVRE® ($2.00 por $1.500 millones en ventas para 2030, y $2.00 adicionales por $2.000 millones en ventas para 2031, o $4.00 si solo se cumple el hito de $2.000 millones en 2031 y no se cumplió el hito de $1.500 millones).

• Valor de la transacción y premium

  La consideración en efectivo inicial para la adquisición es de aproximadamente $5.6 mil millones. La oferta representa un premium del 86% sobre el precio promedio ponderado por volumen de las acciones en los últimos 90 días y un premium del 35% sobre el precio más alto de las acciones en los últimos 52 semanas.

• Apoyo de la junta y de los insiders

  La Junta Directiva de Apellis recomendó unánimemente la oferta. Ciertos directores, funcionarios ejecutivos y un propietario del 10% (Morningside Venture Investments, Ltd.), que en conjunto poseen aproximadamente el 14% de las acciones en circulación, entraron en acuerdos de apoyo y compromiso.

auto_awesomeAnalisis

Esta presentación 8-K anuncia un acuerdo de fusión definitivo en virtud del cual Biogen Inc. adquirirá Apellis Pharmaceuticals. La transacción ofrece a los accionistas de Apellis un premium sustancial, combinando un pago en efectivo fijo con una posible ventaja derivada de los derechos de valor contingente vinculados a las ventas futuras de SYFOVRE®. Esta adquisición mejora significativamente el portafolio de Biogen en inmunología y enfermedades raras, al tiempo que proporciona una salida clara para los accionistas de Apellis a una valoración favorable. La recomendación unánime de la junta y los acuerdos de apoyo de los principales insiders subrayan la alineación estratégica y la probabilidad de finalización.