XWELL Finalisiert $31,3M Private Placement mit starkem Rabatt, Ausgabe hoch dilutiver Vorzugsaktien und Warrants

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XWELL, Inc. hat seine zuvor angekündigte Private Placement abgeschlossen und damit 31,3 Millionen Dollar an Bruttomitteln gesichert. Diese Kapitalerhöhung ist für das Unternehmen erheblich und bietet kritische Finanzierung. Allerdings sind die Bedingungen hoch dilutiv und beinhalten die Ausgabe von Series H Convertible Preferred Stock, der in Aktien im Wert von 0,47 Dollar pro Aktie umgewandelt werden kann, sowie Warrants, die zu 0,345 Dollar pro Aktie ausgeübt werden können, beide weit unter dem aktuellen Aktienkurs von 1,38 Dollar. Der Vertrag umfasst auch Warrants für den Platzierungsagenten. Die gesamte potenzielle Ausgabe von über 138 Millionen neuen Aktien stellt eine massive Dilution für die bestehenden Aktionäre dar. Ein Teil der Mittel, 9 Millionen Dollar, wurde verwendet, um ausstehende Series G Preferred Stock und damit verbundene Schuldscheine zurückzukaufen, was dazu beiträgt, die Bilanz zu bereinigen, aber auch die hohen Kosten dieser neuen Finanzierung unterstreicht.

check_boxSchlusselereignisse

• Private Placement abgeschlossen

  XWELL, Inc. hat seine Private Placement abgeschlossen und damit 31.333.000 Dollar an Bruttomitteln durch die Ausgabe von Series H Convertible Preferred Stock und Warrants eingesammelt.

• Hoch dilutive Wertpapiere ausgegeben

  Das Unternehmen hat 31.333 Aktien von Series H Preferred Stock ausgegeben, die in bis zu 66.665.957 Stückaktien zu 0,47 Dollar pro Aktie umgewandelt werden können, sowie Warrants zum Kauf von bis zu 66.665.957 Stückaktien zu einem Ausübungspreis von 0,345 Dollar pro Aktie. Zusätzlich wurden 5.333.277 Warrants an den Platzierungsagenten ausgegeben.

• Rückkauf vorheriger Vorzugsaktien und Schuldscheine

  Das Unternehmen hat 9.000.000 Dollar aus den Mitteln der Private Placement verwendet, um alle ausstehenden Series G Preferred Stock und damit verbundene Senior Secured Convertible Notes zurückzukaufen.

• Eliminierung von Series G Preferred Stock

  Ein Certificate of Elimination wurde für den Series G Convertible Preferred Stock eingereicht, der seine Bezeichnung entfernt und die Aktien in den Status autorisierter, aber nicht ausgegebener Aktien zurückgeführt hat.

auto_awesomeAnalyse

XWELL, Inc. hat seine zuvor angekündigte Private Placement abgeschlossen und damit 31,3 Millionen Dollar an Bruttomitteln gesichert. Diese Kapitalerhöhung ist für das Unternehmen erheblich und bietet kritische Finanzierung. Allerdings sind die Bedingungen hoch dilutiv und beinhalten die Ausgabe von Series H Convertible Preferred Stock, der in Aktien im Wert von 0,47 Dollar pro Aktie umgewandelt werden kann, sowie Warrants, die zu 0,345 Dollar pro Aktie ausgeübt werden können, beide weit unter dem aktuellen Aktienkurs von 1,38 Dollar. Der Vertrag umfasst auch Warrants für den Platzierungsagenten. Die gesamte potenzielle Ausgabe von über 138 Millionen neuen Aktien stellt eine massive Dilution für die bestehenden Aktionäre dar. Ein Teil der Mittel, 9 Millionen Dollar, wurde verwendet, um ausstehende Series G Preferred Stock und damit verbundene Schuldscheine zurückzukaufen, was dazu beiträgt, die Bilanz zu bereinigen, aber auch die hohen Kosten dieser neuen Finanzierung unterstreicht.