Telefónica lanciert Tendervorschlag für 2,25 Mrd. € in hybriden Anleihen, um die Kapitalstruktur zu optimieren.

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Telefónica führt eine umfassende Kapitalverwaltungsinitiative durch, indem sie einen öffentlichen Kaufangebot für bis zu 2,25 Milliarden Euro ihrer ausstehenden Hybridanleihen startet. Diese proaktive Maßnahme zielt darauf ab, das Hybridkapital des Unternehmens zu optimieren und es Noten-Emittenten zu ermöglichen, in neue Finanzierungen zu wechseln. Der Erfolg des Kaufangebots hängt von der Ausgabe neuer tief subordinierter garantierte Festzinsanleihen ab, was auf einen strategischen Refinanzierungsversuch hinweist, um sein Schuldenprofil zu managen. Diese Veranstaltung ist wichtig, da sie das Kapital des Unternehmens und seine Kapitalstruktur beeinflusst.

check_boxSchlusselereignisse

• Angebotsangebot für Hybrid-Anleihen

  Telefónica Europe B.V., durch Telefónica, S.A., garantiert, hat Einladungen zur Ausschreibung von drei Hybrid-Serien mit einem Gesamtnennbetrag von 2,25 Milliarden Euro herausgegeben.

• Optimierung der Kapitalstruktur

  Ziel des Angebots ist es, die Hybrid-Kapital-Schicht der Gesellschaft proaktiv zu managen und Notenhaltern die Möglichkeit zu bieten, vor den anstehenden ersten Aufrufterminen in neue Anleihen umzustiegen.

• Neue Finanzierungsbedingung

  Die Annahme der eingereichten Anleihen hängt von der erfolgreichen Ausgabe neuer in EUR-beschriebener tief subordinierter garantierte festen Zinsanpassungsanleihen ab.

• Kaufpreise

  Die Gesellschaft bietet an, die 2026-Notes zu einem Aufschlag (€100.550 pro €100.000) zurückzukaufen, die 2027-Notes zu einem geringen Rabatt (€99.600 pro €100.000) und die 2028-Notes zu einem indikativen Aufschlag (€109.330 pro €100.000).

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Telefónica führt eine umfassende Kapitalverwaltungsinitiative durch, indem sie einen Aufforderungsbetrag für bis zu 2,25 Milliarden Euro ihrer ausstehenden Hybrid-Anleihen startet. Diese proaktive Maßnahme zielt darauf ab, das Hybrid-Kapital des Unternehmens zu optimieren und es Notenhaltern zu ermöglichen, in neue Finanzierungsmöglichkeiten zu wechseln. Der Erfolg des Aufforderungsbetrags hängt von der Ausgabe neuer tief subordinierter garantierte festen Zinsanpassungsanleihen ab, was eine strategische Refinanzierungsbemühung zur Bewältigung seines Schuldenprofils anzeigt. Diese Veranstaltung ist wichtig, da sie das Kapital des Unternehmens und seine Kapitalstruktur beeinflusst.