OneStream Confirms $6.4 Billion All-Cash Acquisition by Hg at $24.00 Per Share

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Dieser Jahresbericht bestätigt den definitiven Merger-Agreement für OneStream, um von Affiliaten von Hg für etwa $6.4 Billion in einer all-cash-Transaktion erworben zu werden, wobei die Aktionäre $24.00 pro Aktie erhalten. Dies ist ein thesen-alterndes Ereignis, da das Unternehmen aufhören wird, öffentlich gehandelt zu werden. Die Einreichung enthält auch Details zur robusten finanziellen Leistung für das Fiskaljahr 2025, einschließlich eines wesentlichen Wachstums in den Gesamterträgen und den Abonnementerträgen, und einer wesentlichen Reduzierung des Nettoverlusts, was auf eine starke operationelle Gesundheit vor der Übernahme hinweist. Ein wichtiger finanzieller Vorteil des Merger ist die automatische Beendigung des Tax Receivable Agreement, wodurch eine wesentliche potenzielle zukünftige Verpflichtung eliminiert wird. Der CFO-Übergang und der damit verbundene 10b5-1-Plan werden vom bevorstehenden Erwerb kontextualisiert, der wahrscheinlich mit dem Unternehmen privatisiert wird.

check_boxSchlusselereignisse

• Definitive Merger Agreement Confirmed

  OneStream hat einen definitiven Merger-Agreement unterzeichnet, um von Affiliaten von Hg für etwa $6.4 Billion in Barwert erworben zu werden. Die Aktionäre werden $24.00 pro Aktie in bar erhalten, wobei die Transaktion voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen wird.

• Strong FY 2025 Financial Performance

  Für das Jahr, das am 31. Dezember 2025 endete, stieg der Gesamtertrag um 23% auf $601.9 Millionen, wobei der Abonnementertrag um 28% auf $550.0 Millionen stieg. Das Unternehmen reduzierte seinen Nettoverlust um $(67.7) Millionen von $(306.7) Millionen im Jahr 2024 und erzielte einen nicht-GAAP-Betriebsgewinn von $27.1 Millionen, was im Vergleich zu $1.2 Millionen im Jahr 2024 eine Steigerung darstellt. Der jährliche wiederkehrende Umsatz (ARR) stieg um 23% auf $698.9 Millionen, und die Gesamtzahl der Kunden stieg um 13% auf 1.805.

• Tax Receivable Agreement (TRA) Termination

  Gleichzeitig mit dem Merger-Agreement wurde eine Änderung des Tax Receivable Agreement (TRA) ausgeführt, wodurch seine automatische Beendigung nach der Verwirklichung der Merger sicher gestellt wird, ohne dass unter dem TRA Zahlungen erfolgen. Dies eliminiert eine potenzielle zukünftige Verpflichtung, die auf $193.2 Millionen geschätzt wird, wenn der Merger nicht abgeschlossen wird.

• CFO Transition and 10b5-1 Plan

  William Koefoed hat als Chief Financial Officer (CFO) effective December 31, 2025, zurückgetreten, und John Kinzer wurde als Interim-CFO am 1. Januar 2026 ernannt. Mr. Koefoed hat am 5. Dezember 2025, ein Rule 10b5-1-Handelsarrangement aufgenommen, um bis zu 1.226.117 Aktien der Klasse A-Common-Stock von Dezember 2025 bis Dezember 2026 zu verkaufen.

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Dieser Jahresbericht bestätigt den definitiven Merger-Agreement für OneStream, um von Affiliaten von Hg für etwa $6.4 Billion in einer all-cash-Transaktion erworben zu werden, wobei die Aktionäre $24.00 pro Aktie erhalten. Dies ist ein thesen-alterndes Ereignis, da das Unternehmen aufhören wird, öffentlich gehandelt zu werden. Die Einreichung enthält auch Details zur robusten finanziellen Leistung für das Fiskaljahr 2025, einschließlich eines wesentlichen Wachstums in den Gesamterträgen und den Abonnementerträgen, und einer wesentlichen Reduzierung des Nettoverlusts, was auf eine starke operationelle Gesundheit vor der Übernahme hinweist. Ein wichtiger finanzieller Vorteil des Merger ist die automatische Beendigung des Tax Receivable Agreement, wodurch eine wesentliche potenzielle zukünftige Verpflichtung eliminiert wird. Der CFO-Übergang und der damit verbundene 10b5-1-Plan werden vom bevorstehenden Erwerb kontextualisiert, der wahrscheinlich mit dem Unternehmen privatisiert wird.