NightFood Holdings sichert 1 Mio. US-Dollar in hoch dilutiver Senior-Secure-Convertible-Note-Finanzierung

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NightFood Holdings, Inc. hat Nettoerlöse in Höhe von 1,0 Mio. US-Dollar durch eine Senior-Secure-Promissory-Note gesichert. Diese Finanzierung kommt mit einem erheblichen Original-Issue-Discount von 15 % und einem jährlichen Zinssatz von 15 %, der die hohe Risikoträchtigkeit des Kapitals widerspiegelt. Ein kritischer und hoch dilutiver Aspekt ist der variable Umrechnungskurs, der auf den niedrigeren Wert von 0,033 US-Dollar pro Aktie oder 80 % des niedrigsten Schlusskurses der letzten fünf Handelstage festgelegt ist. Dieser Mechanismus ist darauf ausgelegt, dem Anleger einen erheblichen Rabatt zu bieten, was zu einer erheblichen Dilution für bestehende Aktionäre bei der Umwandlung führt. Die Note ist senior gesichert, was dem Anleger Priorität einräumt, und enthält restriktive Covenant wie ein Verbot zukünftiger variabler Zinssatzgeschäfte und ein Marktkapitalisierungsereignis bei Verzug, wenn das Unternehmen unter 2,5 Mio. US-Dollar fällt. Während diese Kapitaleinspeisung dem Unternehmen, das zuvor eine Going-Concern-Warnung bekannt gegeben hat, eine kurzfristige Lebenslinie bietet, kommt sie mit sehr hohen Kosten und birgt erhebliche zukünftige Dilutionsrisiken für die derzeitigen Eigenkapitalgeber.

check_boxSchlusselereignisse

• Sicherte 1 Million US-Dollar in Nettoerlösen

  NightFood Holdings, Inc. erhielt 1.000.000 US-Dollar in Nettoerlösen durch eine Senior-Secure-Promissory-Note von Mast Hill Fund, L.P.

• Emittierte hoch dilutive Convertible-Note

  Die Note hat ein Nominalvolumen von 1.176.470,58 US-Dollar, enthält einen Original-Issue-Discount von 15 % und weist einen jährlichen Zinssatz von 15 % auf. Sie ist zu einem variablen Preis umwandelbar, der der niedrigere Wert von 0,033 US-Dollar oder 80 % des niedrigsten Schlusskurses der letzten fünf Handelstage ist, was auf eine erhebliche potenzielle Dilution hinweist.

• Etablierte restriktive Covenant

  Der Vertrag enthält ein Marktkapitalisierungsereignis bei Verzug, wenn das Unternehmen unter 2,5 Mio. US-Dollar fällt, ein Verbot zukünftiger variabler Zinssatzgeschäfte und 'most favored nation' und 'dilutive issuance' Schutz für den Anleger.

• Behebt Going-Concern-Warnung

  Diese Finanzierung bietet dem Unternehmen, das zuvor eine Going-Concern-Warnung bekannt gegeben hat, kritische Kapital, um seine Liquiditätsprobleme kurzfristig zu lösen.

auto_awesomeAnalyse

NightFood Holdings, Inc. hat Nettoerlöse in Höhe von 1,0 Mio. US-Dollar durch eine Senior-Secure-Promissory-Note gesichert. Diese Finanzierung kommt mit einem erheblichen Original-Issue-Discount von 15 % und einem jährlichen Zinssatz von 15 %, der die hohe Risikoträchtigkeit des Kapitals widerspiegelt. Ein kritischer und hoch dilutiver Aspekt ist der variable Umrechnungskurs, der auf den niedrigeren Wert von 0,033 US-Dollar pro Aktie oder 80 % des niedrigsten Schlusskurses der letzten fünf Handelstage festgelegt ist. Dieser Mechanismus ist darauf ausgelegt, dem Anleger einen erheblichen Rabatt zu bieten, was zu einer erheblichen Dilution für bestehende Aktionäre bei der Umwandlung führt. Die Note ist senior gesichert, was dem Anleger Priorität einräumt, und enthält restriktive Covenant wie ein Verbot zukünftiger variabler Zinssatzgeschäfte und ein Marktkapitalisierungsereignis bei Verzug, wenn das Unternehmen unter 2,5 Mio. US-Dollar fällt. Während diese Kapitaleinspeisung dem Unternehmen, das zuvor eine Going-Concern-Warnung bekannt gegeben hat, eine kurzfristige Lebenslinie bietet, kommt sie mit sehr hohen Kosten und birgt erhebliche zukünftige Dilutionsrisiken für die derzeitigen Eigenkapitalgeber.