JPMorgan Chase Preist $10 Milliarden-Angebot für Senior-Anleihen über mehrere Tranchen

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JPMorgan Chase hat die Bedingungen für ein umfangreiches Schuldenangebot festgelegt, das insgesamt 10 Milliarden Dollar über vier Tranchen von Senior-Anleihen umfasst. Dazu gehören 3,75 Milliarden Dollar in festen zu schwankenden Zinsanleihen, die 2037 fällig werden, 500 Millionen Dollar in schwankenden Zinsanleihen, die 2030 fällig werden, 2,75 Milliarden Dollar in festen zu schwankenden Zinsanleihen, die 2030 fällig werden, und 3 Milliarden Dollar in festen zu schwankenden Zinsanleihen, die 2032 fällig werden. Diese bedeutende Kapitalerhöhung, obwohl eine routinemäßige Finanzierungsaktivität für ein großes Finanzinstitut, bietet erhebliche Mittel für die Betriebsführung der Bank, das Liquiditätsmanagement und allgemeine Unternehmenszwecke und stärkt damit ihre finanzielle Position.

check_boxSchlusselereignisse

• Preist $10 Milliarden-Angebot für Senior-Anleihen

  JPMorgan Chase hat insgesamt 10 Milliarden Dollar in Senior-Anleihen über vier Tranchen preisgestellt, darunter 3,75 Milliarden Dollar in festen zu schwankenden Zinsanleihen, die 2037 fällig werden, 500 Millionen Dollar in schwankenden Zinsanleihen, die 2030 fällig werden, 2,75 Milliarden Dollar in festen zu schwankenden Zinsanleihen, die 2030 fällig werden, und 3 Milliarden Dollar in festen zu schwankenden Zinsanleihen, die 2032 fällig werden.

• Festen zu schwankenden Zinsanleihen 2037 im Detail

  Die größte Tranche, 3,75 Milliarden Dollar, besteht aus festen zu schwankenden Zinsanleihen, die am 23. April 2037 fällig werden, mit einem anfänglichen festen Coupon von 5,148%, der bis zum 23. April 2036 halbjährlichzahlbar ist und danach in einen schwankenden Zinssatz umgewandelt wird.

• Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke

  Von dem Angebot wird erwartet, dass es etwa 9,93 Milliarden Dollar an Erlösen (vor Abzügen) für den Emittenten generiert, die für allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt sind und das Kapital und die Liquidität der Bank stärken.

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JPMorgan Chase hat die Bedingungen für ein umfangreiches Schuldenangebot festgelegt, das insgesamt 10 Milliarden Dollar über vier Tranchen von Senior-Anleihen umfasst. Dazu gehören 3,75 Milliarden Dollar in festen zu schwankenden Zinsanleihen, die 2037 fällig werden, 500 Millionen Dollar in schwankenden Zinsanleihen, die 2030 fällig werden, 2,75 Milliarden Dollar in festen zu schwankenden Zinsanleihen, die 2030 fällig werden, und 3 Milliarden Dollar in festen zu schwankenden Zinsanleihen, die 2032 fällig werden. Diese bedeutende Kapitalerhöhung, obwohl eine routinemäßige Finanzierungsaktivität für ein großes Finanzinstitut, bietet erhebliche Mittel für die Betriebsführung der Bank, das Liquiditätsmanagement und allgemeine Unternehmenszwecke und stärkt damit ihre finanzielle Position.