Barclays stellt 1,5 Milliarden US-Dollar an fest bis schwankendem Zinssatz-anleihen mit Aufrufrecht.

summarizeZusammenfassung

Barclays PLC hat erfolgreich eine Angebotsprämie von 1,5 Milliarden US-Dollar für Senior-Callable-Noten platziert, wobei sich die Gesamtkapitalerhöhung von 3,7 Milliarden US-Dollar auf eine bedeutende Finanzierungstätigkeit für das Bankhaus zusammensetzt. Die Noten sind anlegenwürdig und wurden bei Nominalwert platziert, was auf eine starke Marktdemokratie und günstige Bedingungen für Barclays hinweist. Diese Maßnahme stärkt das Bankhaus' Finanzierungspotenzial und das Eigenkapital, wobei sie mit der laufenden Kapitalverwaltungsstrategie übereinstimmt.

check_boxSchlusselereignisse

• Abschließt 1,5 Milliarden US-Dollar-Devisenemission

  Barclays PLC hat 1,5 Milliarden US-Dollar in 5,207%-Fix-Schuldverschreibungen mit variabler Zinszahlung, die nach 2037 auslaufen, platziert.

• Anleihen bei Marktpreis

  Die Senior-Schuldverschreibungen wurden mit 100.000% ihres Nennbetrags bewertet, was auf eine starke Markterkennung hinweist.

• Ein Teil eines größeren Kapitalerhöhungsprogramms.

  Diese Emission trägt zu einem Gesamtvolumen von 3,7 Milliarden US-Dollar an Senior-Anleihen bei, die Barclays heute ausgegeben hat, nachdem zuvor 1,2 Milliarden US-Dollar und 1 Milliarde US-Dollar angeboten wurden.

• Investitionsgrad-Rating

  Die Anmerkungen tragen Investment-Grade-Ratings (Baa1/BBB+/A), die die Kreditwürdigkeit der Bank widerspiegeln.

auto_awesomeAnalyse

Barclays PLC hat erfolgreich eine Angebotsrunde von Senior-Callable-Noten im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, wodurch sich die von der Bank heute bereits angebotenen 2,2 Milliarden US-Dollar an ähnlichen Noten auf 3,7 Milliarden US-Dollar erhöhten. Diese erhebliche Kapitalerhöhung stellt eine bedeutende Finanzierungstätigkeit für die Bank dar. Die Noten sind im Investment-Grade- Bereich und werden zu Marktpreis fakturiert, was auf einen starken Marktdruck und günstige Bedingungen für Barclays hinweist. Diese Maßnahme stärkt das Finanzierungspotenzial und die Bilanz der Bank und entspricht ihrem laufenden Kapitalmanagementkonzept.