Biogen startet Übernahmeangebot, um Apellis für 41 $/Aktie Barzahlung plus CVRs zu erwerben und das Unternehmen mit 5,6 Milliarden Dollar zu bewerten

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Diese SC TO-C-Einreichung leitet formell das Übernahmeangebot von Biogen zum Erwerb von Apellis Pharmaceuticals ein, nachdem gleichzeitig die endgültige Fusionvereinbarung bekannt gegeben wurde. Das Angebot von 41,00 $ pro Aktie in bar, kombiniert mit kontingenten Wertrechten (CVRs), die potenziell bis zu 4,00 $ pro Aktie wert sein könnten, stellt einen erheblichen Aufschlag für die Aktionäre von Apellis dar. Die CVRs sind an zukünftige globale Nettoumsatzmeilensteine für SYFOVRE® gebunden und bieten eine positive Verbindung zum kommerziellen Erfolg des Produkts. Die einstimmige Empfehlung durch den Vorstand von Apellis und die Unterstützungsvereinbarungen von wichtigen Aktionären, die etwa 14% der ausstehenden Aktien vertreten, deuten auf eine starke interne Unterstützung für die Transaktion hin. Diese Übernahme ist ein transformierendes Ereignis für Apellis, bietet den Aktionären eine signifikante Rendite und integriert ihre Immunologie- und Seltenerkrankungsvermögenswerte in das Portfolio von Biogen, mit dem Fokus auf die Beschleunigung der Expansion von Biogen in die Nephrologie.

check_boxSchlusselereignisse

• Übernahmeangebot begonnen

  Biogen Inc. hat ein Übernahmeangebot zum Erwerb aller ausstehenden Aktien von Apellis Pharmaceuticals, Inc. gestartet.

• Übernahmepreis

  Die Aktionäre werden 41,00 $ pro Aktie in bar erhalten, was einem Aufschlag von 86 % zum 90-Tage-Volumengewichteten Durchschnittsaktienpreis und einem Aufschlag von 35 % zum 52-Wochen-Hochaktienpreis entspricht.

• Kontingente Wertrechte (CVRs)

  Zusätzlich zu bar erhalten die Aktionäre eine nicht übertragbare CVR pro Aktie, die den Inhabern Anspruch auf potenzielle Zahlungen von bis zu 4,00 $ in bar bei Erreichen bestimmter globaler Nettoumsatzmeilensteine für SYFOVRE® bis 2031 gewährt.

• Gesamtkapitalwert

  Die Transaktion wird mit etwa 5,6 Milliarden Dollar an Barzahlung für die vorherige Kapitalbetrachtung bewertet.

auto_awesomeAnalyse

Diese SC TO-C-Einreichung leitet formell das Übernahmeangebot von Biogen zum Erwerb von Apellis Pharmaceuticals ein, nachdem gleichzeitig die endgültige Fusionvereinbarung bekannt gegeben wurde. Das Angebot von 41,00 $ pro Aktie in bar, kombiniert mit kontingenten Wertrechten (CVRs), die potenziell bis zu 4,00 $ pro Aktie wert sein könnten, stellt einen erheblichen Aufschlag für die Aktionäre von Apellis dar. Die CVRs sind an zukünftige globale Nettoumsatzmeilensteine für SYFOVRE® gebunden und bieten eine positive Verbindung zum kommerziellen Erfolg des Produkts. Die einstimmige Empfehlung durch den Vorstand von Apellis und die Unterstützungsvereinbarungen von wichtigen Aktionären, die etwa 14% der ausstehenden Aktien vertreten, deuten auf eine starke interne Unterstützung für die Transaktion hin. Diese Übernahme ist ein transformierendes Ereignis für Apellis, bietet den Aktionären eine signifikante Rendite und integriert ihre Immunologie- und Seltenerkrankungsvermögenswerte in das Portfolio von Biogen, mit dem Fokus auf die Beschleunigung der Expansion von Biogen in die Nephrologie.