Apellis wird von Biogen für 5,6 Milliarden Dollar in bar und CVRs übernommen

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Diese 8-K-Meldung gibt eine endgültige Fusionsvereinbarung bekannt, in der Biogen Inc. Apellis Pharmaceuticals übernehmen wird. Der Vorgang bietet den Aktionären von Apellis einen erheblichen Aufschlag, indem er eine feste Barzahlung mit potenziellen Gewinnen aus bedingten Wertrechten kombiniert, die an zukünftige Verkäufe von SYFOVRE® geknüpft sind. Diese Übernahme verbessert das Portfolio von Biogen im Bereich Immunologie und seltene Krankheiten erheblich und bietet den Aktionären von Apellis einen klaren Ausstieg bei einer günstigen Bewertung. Die einstimmige Empfehlung des Vorstands und die Unterstützungsvereinbarungen von wichtigen Insidern unterstreichen die strategische Ausrichtung und die Wahrscheinlichkeit der Fertigstellung.

check_boxSchlusselereignisse

• Endgültige Fusionsvereinbarung

  Apellis Pharmaceuticals, Inc. hat eine Vereinbarung und einen Fusionsplan mit Biogen Inc. abgeschlossen, um für 41,00 Dollar pro Aktie in bar sowie eine vertragliche, nicht übertragbare bedingte Wertrecht (CVR) pro Aktie übernommen zu werden.

• Bedingte Wertrechte (CVRs)

  Jedes CVR berechtigt den Inhaber, potenzielle Zahlungen von bis zu insgesamt 4,00 Dollar in bar bei Erreichen bestimmter jährlicher globaler Nettoverkaufszahlen für SYFOVRE® zu erhalten (2,00 Dollar für 1,5 Milliarden Dollar Verkäufe bis 2030 und weitere 2,00 Dollar für 2,0 Milliarden Dollar Verkäufe bis 2031, oder 4,00 Dollar, wenn nur das 2,0-Milliarden-Dollar-Ziel im Jahr 2031 erreicht wird und das 1,5-Milliarden-Dollar-Ziel nicht erreicht wurde).

• Transaktionswert und Aufschlag

  Die Barzahlung für die Übernahme beträgt etwa 5,6 Milliarden Dollar. Das Angebot stellt einen Aufschlag von 86 % zum volumengewichteten Durchschnittsaktienpreis der letzten 90 Tage und einen Aufschlag von 35 % zum 52-Wochen-Höchstaktienpreis dar.

• Vorstands- und Insider-Unterstützung

  Der Vorstand von Apellis hat das Angebot einstimmig empfohlen. Bestimmte Direktoren, leitende Angestellte und ein 10 %-Eigentümer (Morningside Venture Investments, Ltd.), die insgesamt etwa 14 % der ausgegebenen Aktien halten, haben sich zu Annahme- und Unterstützungsvereinbarungen verpflichtet.

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Diese 8-K-Meldung gibt eine endgültige Fusionsvereinbarung bekannt, in der Biogen Inc. Apellis Pharmaceuticals übernehmen wird. Der Vorgang bietet den Aktionären von Apellis einen erheblichen Aufschlag, indem er eine feste Barzahlung mit potenziellen Gewinnen aus bedingten Wertrechten kombiniert, die an zukünftige Verkäufe von SYFOVRE® geknüpft sind. Diese Übernahme verbessert das Portfolio von Biogen im Bereich Immunologie und seltene Krankheiten erheblich und bietet den Aktionären von Apellis einen klaren Ausstieg bei einer günstigen Bewertung. Die einstimmige Empfehlung des Vorstands und die Unterstützungsvereinbarungen von wichtigen Insidern unterstreichen die strategische Ausrichtung und die Wahrscheinlichkeit der Fertigstellung.