XWELL يختتم طرحًا خاصًا بقيمة 31.3 مليون دولار مع خصم كبير، بإصدار أسهم مميزة وarrants متضخمة للغاية
summarizeSummary
أتمت شركة XWELL، Inc. طرحها الخاص السابق، حيث حصلت على 31.3 مليون دولار من الإيرادات الإجمالية. هذا رفع رأس المال هو كبير للشركة، حيث يوفر تمويلًا حيويًا. ومع ذلك، فإن الشروط متضخمة للغاية، وتتضمن إصدار سندات مميزة قابلة للتحويل من الفئة هي، قابلة للتحويل بسعر 0.47 دولار لكل سهم، وarrants قابلة للتحويل بسعر 0.345 دولار لكل سهم، وكلاهما أقل بكثير من سعر السهم الحالي البالغ 1.38 دولار. وتشمل الصفقة أيضًا وarrants للوكيل المؤسسي. وت đại diện إصدار أكثر من 138 مليون سهم جديد عن تضخيم كبير للمساهمين الحاليين. تم استخدام جزء من الإيرادات، 9 ملايين دولار، لشراء أسهم مميزة من الفئة جي المعلقة ووثائق متعلقة، مما يساعد في تنظيف الميزانية العامة ولكن يبرز تكلفة هذا رأس المال الجديد.
check_boxKey Events
-
إغلاق الطرح الخاص
أتمت شركة XWELL، Inc. طرحها الخاص، حيث جمعت إيرادات إجمالية قدرها 31,333,000 دولار من خلال إصدار سندات مميزة قابلة للتحويل من الفئة هي وarrants.
-
إصدار أوراق مالية متضخمة للغاية
أصدرت الشركة 31,333 سهم من سندات الفئة هي الممتازة، قابلة للتحويل إلى ما يصل إلى 66,665,957 سهم عادي بسعر 0.47 دولار لكل سهم، وarrants لشراء ما يصل إلى 66,665,957 سهم عادي بسعر ممارسة 0.345 دولار لكل سهم. كما تم إصدار 5,333,277 وarrants إضافية للوكيل المؤسسي.
-
شراء الأسهم الممتازة السابقة ووثائقها
استخدمت الشركة 9,000,000 دولار من إيرادات الطرح الخاص لشراء جميع الأسهم الممتازة المعلقة من الفئة جي ووثائقها الأمنية القابلة للتحويل.
-
إلغاء سندات الفئة جي الممتازة
تم تقديم شهادة إلغاء لسندات الفئة جي الممتازة القابلة للتحويل، وإزالة تصنيفها وإرجاع الأسهم إلى حالة مخولة غير منشأة.
auto_awesomeAnalysis
أتمت شركة XWELL، Inc. طرحها الخاص السابق، حيث حصلت على 31.3 مليون دولار من الإيرادات الإجمالية. هذا رفع رأس المال هو كبير للشركة، حيث يوفر تمويلًا حيويًا. ومع ذلك، فإن الشروط متضخمة للغاية، وتتضمن إصدار سندات مميزة قابلة للتحويل من الفئة هي، قابلة للتحويل بسعر 0.47 دولار لكل سهم، وarrants قابلة للتحويل بسعر 0.345 دولار لكل سهم، وكلاهما أقل بكثير من سعر السهم الحالي البالغ 1.38 دولار. وتشمل الصفقة أيضًا وarrants للوكيل المؤسسي. وت đại diện إصدار أكثر من 138 مليون سهم جديد عن تضخيم كبير للمساهمين الحاليين. تم استخدام جزء من الإيرادات، 9 ملايين دولار، لشراء أسهم مميزة من الفئة جي المعلقة ووثائق متعلقة، مما يساعد في تنظيف الميزانية العامة ولكن يبرز تكلفة هذا رأس المال الجديد.
في وقت هذا الإيداع، كان XWEL يتداول عند ١٫٣٨ US$ في NASDAQ ضمن قطاع Trade & Services، مع قيمة سوقية تقارب ٧٫٨ مليون US$. تراوح نطاق التداول خلال 52 أسبوعًا بين ٠٫٢٦ US$ و٢٫٢٠ US$. تم تقييم هذا الإيداع على أنه ذو معنويات سوقية سلبية وبدرجة أهمية ٩ من 10.