تعلن شركة سبير إنك عن منح 200 مليون دولار من السندات الأقل من السندات لتسديد السندات المُفضّلة وتمويل الشراء
summarizeSummary
تستأجر شركة Spire Inc. حدثاً ماليًا كبيرًا من خلال تقديم 200 مليون دولار من السندات الأقلوية. يقدم هذا العرض، الذي يمثل أكثر من 4% من رأس المال السوقي للشركة، الهدف الرئيسي هو استرداد سندات Series A المفضل، وهو خطوة ت оптимизي التسلسل الهرمي المالي من خلال استبدال مكون التكلفة العالية للمحصول بالدين. بالإضافة إلى ذلك، هذا التمويل جزء مهم من الاستراتيجية الأكبر لتمويل عملية Piedmont السابقة بقيمة 2.48 مليار دولار، والتي من المتوقع أن توسع أقدام شركة Spire المالية النافذة وتنوع نموها. يتيح تصنيف السندات الأقلوية والخيار لتأجيل دفع الربح لمدة تصل إلى 10 سنوات للشركة flexibility مالية، على الرغم من أن ذلك يؤدي إلى رأس مال مخاطر فريد للمستثمرين. تدعم إدارة المالية هذه الاستراتيجية المتفائلة لشركة Spire لتحقيق نمو
check_boxKey Events
-
إصدار سندات منخفضة الرتبة
تقدم شركة سبير إنك 200 مليون دولار أمريكي من المبلغ الإجمالي للقيمة الأساسية للعقود الثانوية غير المقنعة التي ستعقد في 1 مارس 2086.
-
استخدام الأموال المكتسبة
سيتم استخدام الإيرادات الناتجة بشكل أساسي لاسترداد 250 مليون دولار من أسهم Series A المعلقة و للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك تمويل البيومونت أكويزيشن.
-
تخصيص البنية الرقابية
هذا العرض يُحل محل العلاوات المالية الأكثر تكلفة بديونة منخفضة الرتبة، وهو إجراء إيجابي عمومًا للمساهمين في الأسهم المشتركة ويتم تحسين هيكل رأس المال للشركة.
-
مالية شراء بيديمونت
هذه العرض جزء من الاستراتيجية المالية الشاملة لشراء Piedmont Natural Gas Company, Inc. للغاز الطبيعي في تينيسي بقيمة 2.48 مليار دولار.
auto_awesomeAnalysis
حسناً الشركة سبير إنك تقوم بائحة كبيرة من المال من خلال تقديم 200 مليون دولار في النت القاعدي المتباعد. هذا العرض الذي يمثل أكثر من 4% من رأس المال السوقي للشركة يهدف أساسا إلى إعادة إصدار السهم المفضل أ البالغ من السابق ، وهو خطوة تحسين البنية ;top الرأس المالي من خلال استبدال المكون الكلفة العالية للرأس المالي بالدين. بالإضافة إلى ذلك ، هذا التمويل جزء أساسي من الاستراتيجية الكبرى لتمويل عملية الأثار البيض الصعودية البالغ من 2.48 مليار دولار ، والتي توقع أن توسع مساحة الشركة الخاضعة
في وقت هذا الإيداع، كان SR يتداول عند ٨٣٫٢١ US$ في NYSE ضمن قطاع Energy & Transportation، مع قيمة سوقية تقارب ٤٫٩ مليار US$. تراوح نطاق التداول خلال 52 أسبوعًا بين ٦٥٫١٥ US$ و٩١٫١١ US$. تم تقييم هذا الإيداع على أنه ذو معنويات سوقية إيجابية وبدرجة أهمية ٨ من 10.