صادر شركة سبير إنك 200 مليون دولار من سندات ممتازة والثانوية لاسترداد 250 مليون دولار من الأسهم المترتبة.
summarizeSummary
تُظهر هذه المعاملة تمثيلًا هامًا لتحسين هيكل رأس المال لشركة Spire Inc. من خلال إصدار سندات مسندة ثانوية لاستبدال سهم تفضيلي، تدار الشركة هيكلها الرأسمالي المدمج. بينما تحمل السندات الجديدة سعر فكح ريعي أعلى قليلاً، طبيعتها المسندة الثانوية والمساحة لتقديم دفع الفكح مع تهاويها قد توفر المرونة المالية والائتمان المحتمل من وكالات التصنيف، وهو أمر حيوي لشركة خدمات عامة. يهدف هذا الإجراء إلى تحسين ملف المالي للشركة وإدارة تكلفة رأس المال.
check_boxKey Events
-
إصدار سندات مسندة من الدرجة الثانية
أنهت شركة سبير إنك (Spire Inc.) إصدار 200 مليون دولار أمريكي من المبلغ الإجمالي للضمان للنقاط الثانوية المرهونة بمعدل 6.375% المدة حتى عام 2086.
-
إعادة الإمتياز من الأسهم المفضلّة
سيتم استخدام الإيرادات من المذكرات، بالإضافة إلى الأموال الأخرى، لتحويل 250 مليون دولار من سهم Series A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock بنسبة 5.90%.
-
خيار تأجيل الإيرادات
يحتوي على الملاحظات الجديدة خيارًا لشركة التأخير في دفع الرسوم الفائدة لمدة تصل إلى 40 فترة ربع سنوية متتالية.
-
الدرجة في بورصة نيويورك
تم تقديم شركة سبير إنك طلبًا للاستخدام الجديدة للنوادر على سوق الأسهم في نيويورك.
auto_awesomeAnalysis
هذه المعاملة تمثل تحسينًا هامًا للتركيب المالي لشركة Spire Inc. من خلال إصدار سندات مكونة من ماليات أقلية لتحويل أسهم تفضيلية، الشركة تسعى إلى إدارة رأس المال الهجين. بينما يحمل السندات الجديدة سعر فائدة أعلى قليلاً، طبيعة السندات المكونة من ماليات أقلية وتساهل الشركة في دفع الفوائد قد يوفر المرونة المالية والتحصيل المحتمل لائحة الائتمان من قبل وكالات التصنيف، وهو أمر حيوي لشركة خدمات عامة. هذا الإجراء يهدف إلى تحسين ملف مالي للشركة وإدارة تكلفة رأس المال.
في وقت هذا الإيداع، كان SR يتداول عند ٨٢٫٣٢ US$ في NYSE ضمن قطاع Energy & Transportation، مع قيمة سوقية تقارب ٤٫٩ مليار US$. تراوح نطاق التداول خلال 52 أسبوعًا بين ٦٥٫١٥ US$ و٩١٫١١ US$. تم تقييم هذا الإيداع على أنه ذو معنويات سوقية محايدة وبدرجة أهمية ٨ من 10.