تأمين Phreesia لمنشأة ائتمانية قابلة للتحويل بقيمة 275 مليون دولار ، وإعادة تمويل قروض الجسر وتعزيز السيولة

summarizeSummary

دخلت Phreesia، Inc. في منشأة ائتمانية قابلة للتحويل جديدة ومؤمنة بمبلغ يصل إلى 275 مليون دولار ، مما يحل محل القرض الجسور الحالي البالغ 110 ملايين دولار ومنشأة الائتمان القائمة على الأصول البالغة 50 مليون دولار. تم استعارة ما يقرب من 92.2 مليون دولار عند الإغلاق لتسديد رصيد القرض الجسور المتبقي بالكامل (بعد تسديد 20 مليون دولار في الربع المالي السابق) وإلغاء منشأة ABL السابقة. تعزز التمويل طويل الأجل هذا مرونة الشركة المالية بشكل كبير ، ووفقًا لرئيس مجلس الإدارة ، يقلل من تكاليف الاقتراض. يوفر تأمين منشأة ائتمانية كبيرة الحجم ، خاصة أثناء تداول الأسهم بالقرب من أدنى مستوى لها على مدى 52 أسبوعًا ، إشارة قوية إلى الاستقرار المالي وإمكانية الوصول إلى رأس المال ، مما يطيل مدة تشغيل الشركة للرأس المال العامل ونفقات رأس المال والاستحواذات المسموح بها.

check_boxKey Events

• منشأة ائتمانية قابلة للتحويل جديدة بقيمة 275 مليون دولار

  دخلت Phreesia في منشأة اؤتمانية قابلة للتحويل جديدة ومؤمنة بمبلغ إجمالي يصل إلى 275 مليون دولار مع Capital One ، National Association كوكيل.

• إعادة تمويل الديون الحالية

  تم استعارة ما يقرب من 92.2 مليون دولار عند الإغلاق لتسديد رصيد القرض الجسور Goldman المتبقي بالكامل وإلغاء منشأة Capital One ABL. كان للقرض الجسور رصيدًا متبقياً يبلغ 90 مليون دولار بعد تسديد 20 مليون دولار في الربع المالي السابق.

• تعزيز المرونة المالية

  توفر المنشأة الجديدة ، مع تاريخ انتهاء صلاحية可 للتحويل في 13 مارس 2031 ، السيولة طويلة الأجل للرأس المال العامل ونفقات رأس المال والاستحواذات المسموح بها والأغراض الشركة العامة. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أنها تقلل من تكاليف الاقتراض وتعزز المرونة المالية.

• مؤمنة بالأموال الخاصة بالشركة

  يتم تأمين الالتزامات بموجب منشأة الائتمان الجديدة بواسطة رهن أولوية على معظم الممتلكات الملموسة وغير الملموسة الحالية والمستقبلية لأطراف الائتمان.

auto_awesomeAnalysis

دخلت Phreesia، Inc. في منشأة ائتمانية قابلة للتحويل جديدة ومؤمنة بمبلغ يصل إلى 275 مليون دولار ، مما يحل محل القرض الجسور الحالي البالغ 110 ملايين دولار ومنشأة الائتمان القائمة على الأصول البالغة 50 مليون دولار. تم استعارة ما يقرب من 92.2 مليون دولار عند الإغلاق لتسديد رصيد القرض الجسور المتبقي بالكامل (بعد تسديد 20 مليون دولار في الربع المالي السابق) وإلغاء منشأة ABL السابقة. تعزز التمويل طويل الأجل هذا مرونة الشركة المالية بشكل كبير ، ووفقًا لرئيس مجلس الإدارة ، يقلل من تكاليف الاقتراض. يوفر تأمين منشأة ائتمانية كبيرة الحجم ، خاصة أثناء تداول الأسهم بالقرب من أدنى مستوى لها على مدى 52 أسبوعًا ، إشارة قوية إلى الاستقرار المالي وإمكانية الوصول إلى رأس المال ، مما يطيل مدة تشغيل الشركة للرأس المال العامل ونفقات رأس المال والاستحواذات المسموح بها.