إصدار إتش إس بي سي 2.5 مليار دولار في سندات من الدرجة الأولى الفرعية المشروطة القابلة للتحويل الدائمة

summarizeSummary

يوضح هذا التسجيل النجاح في إصدار 2.5 مليار دولار في رأس المال الإضافي من الدرجة الأولى (AT1) من خلال سلسلتين من سندات من الدرجة الأولى الفرعية المشروطة القابلة للتحويل الدائمة. هذه الأدوات ضرورية للمؤسسات المالية مثل إتش إس بي سي لأنها تعزز رأس المال التنظيمي وتوفر آلية لامتصاص الخسائر في أوقات التوتر، مما يعزز من متانة المؤسسة المالية. يظهر الإصدار قدرة إتش إس بي سي على الوصول إلى أسواق رأس المال لتمويل طويل الأجل والحفاظ على نسب رأس المال القوية.

check_boxKey Events

• إصدار سندات من الدرجة الأولى الفرعية المشروطة القابلة للتحويل الدائمة

  أصدرت إتش إس بي سي سلسلتين جديدتين من سندات من الدرجة الأولى الفرعية المشروطة القابلة للتحويل الدائمة، بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار. وتشمل هذه السلسلة سلسلة بقيمة 1.25 مليار دولار مع سعر فائدة أولي يبلغ 6.750% وسلسلة أخرى بقيمة 1.25 مليار دولار مع سعر فائدة أولي يبلغ 7.000%.

• تعزيز رأس المال

  تعزز هذه السندات رأس المال الإضافي للشركة من الدرجة الأولى (AT1)، مما يعزز قاعدة رأس المال التنظيمي ومتانة المؤسسة المالية.

• المميزات القابلة للنداء

  السندات دائمة ولكن قابلة للنداء خلال فترات استدعاء خيارية محددة، مع إمكانية نداء السلسلة الأولى خلال أي فترة استدعاء خيارية لأوراق مالية في عام 2031 والسلسلة الثانية خلال أي فترة استدعاء خيارية لأوراق مالية في عام 2036.

auto_awesomeAnalysis

يوضح هذا التسجيل النجاح في إصدار 2.5 مليار دولار في رأس المال الإضافي من الدرجة الأولى (AT1) من خلال سلسلتين من سندات من الدرجة الأولى الفرعية المشروطة القابلة للتحويل الدائمة. هذه الأدوات ضرورية للمؤسسات المالية مثل إتش إس بي سي لأنها تعزز رأس المال التنظيمي وتوفر آلية لامتصاص الخسائر في أوقات التوتر، مما يعزز من متانة المؤسسة المالية. يظهر الإصدار قدرة إتش إس بي سي على الوصول إلى أسواق رأس المال لتمويل طويل الأجل والحفاظ على نسب رأس المال القوية.