يتعهد AerCap Holdings بزيادة 1.75 مليار دولار من خلال إصدار سندات غير مسجلة.

summarizeSummary

يساعد هذا الرفع المالي الكبير شركة AerCap Holdings N.V. على الحصول على flexibility مالية كبيرة. سيتم استخدام الإيرادات ل أغراض الشركات العامة، بما في ذلك شراء وتمويل الأصول الجوية و إعادة السداد للديون القائمة، مما يمكن دعم النمو وتحسين هيكل رأس المال للشركة. تتكون العرض من رصيدين من الديون غير المشروطة المزودة في 2029 و 2033، مما يشير إلى نهج استراتيجي لتمويل الطويل الأجل.

check_boxKey Events

• أعلان عن عرض الدين

  تقدم AerCap Ireland Capital Designated Activity Company و AerCap Global Aviation Trust، التي تتم تضمينها من AerCap Holdings N.V.، 1.75 مليار دولار في المبلغ الإجمالي للقيمة الأساسية للقوائم غير المرتبطة.

• التركيب المزدوج للعقود

  تتضمن العرض 900 مليون دولار من الشيكات السنية 4.125% الدفعة 2029 و 850 مليون دولار من الشيكات السنية 4.750% الدفعة 2033.

• استخدام إستراتيجي للناتج

  يتم تخصيص إيرادات إجمالية تقريبية قدرها 1.73 مليار دولار لمواضيع عامة للشركة، بما في ذلك شراء وتمويل الأصول الجوية والادخار من الديون الموجودة.

• الترتيب غير المضمون لأقدم المدينون

  سوف يصنف الملاحظات بنفس الدرجة فيما يتعلق بالدفع فيما يتعلق بجميع الديون السنية الحالية والمتوقعة، ولكنها تتمتع بالوراثة الثانوية للديون المضمونة.

auto_awesomeAnalysis

يوفّر هذا التمويل البالغ الحجم للشركة AerCap Holdings N.V. flexibility مالية كبيرة. سيتم استخدام الإيرادات ل أغراض الشركة العامة، بما في ذلك شراء وتمويل الأصول الجوية و إعادة التمويل للديون الموجودة مسبقًا، مما يمكن أن يدعم النمو و يؤدي إلى تحسين هيكل رأس المال للشركة. تتكون العروض من قسمين من السندات غير المضمونة من الرتبة العليا التي تنتهي في عامي 2029 و 2033، مما يشير إلى نهج استراتيجي لتمويل الأجل الطويل.