TeraWulf 公布超额 9 亿美元普通股发行价格为每股 19.00 美元

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本 8-K 确定了 TeraWulf 先前宣布的公开发行的条款，确认以每股 19.00 美元的价格发行 4740 万股，筹集约 9 亿美元。发行规模从最初的 8 亿美元增加，这表明投资者需求强劲。虽然发行会导致股本稀释，可能将已发行股份增加超过 12%，但大量的资本注入对于资助其 Hawesville 数据中心的建设、偿还债务和支持未来增长计划至关重要，为公司提供了必要的财务跑道。

check_boxKey Events

• 超额公开发行定价

  TeraWulf 以每股 19.00 美元的价格发行 4740 万普通股，产生的总收益约为 9 亿美元，高于最初计划的 8 亿美元。这确定了于 2026-04-14 发起的发行的条款/定价。

• 可能导致显著稀释

  包括承销商购买额外 711 万股的选择权在内的发行，可能导致现有股东超过 12% 的稀释。

• 收益的战略利用

  净收益将用于资助 Hawesville 数据中心的建设、偿还桥梁信贷设施以及支持未来场地收购和一般公司用途。

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本 8-K 确定了 TeraWulf 先前宣布的公开发行的条款，确认以每股 19.00 美元的价格发行 4740 万股，筹集约 9 亿美元。发行规模从最初的 8 亿美元增加，这表明投资者需求强劲。虽然发行会导致股本稀释，可能将已发行股份增加超过 12%，但大量的资本注入对于资助其 Hawesville 数据中心的建设、偿还债务和支持未来增长计划至关重要，为公司提供了必要的财务跑道。