高级排水系统以 5 亿美元的票据价格发行票据，偿还债务并扩大信贷设施

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本次提交的文件确认了之前宣布的500亿美元的高级无抵押债券发行的条款和价格。该公司正在战略性地重组现有债务，包括赎回2027年的债券，并通过增加其可回收信用额度和期限贷款B，同时延长到期日，显著增强其财务灵活性。这一举动遵循了最近的10亿美元的收购，表明了其采取主动的方法来优化其资本结构并确保未来运营和增长的充足流动性。虽然新债券的利率略高，但延长的到期日和增强的信用额度对长期的财务稳定有益。

check_boxKey Events

• 高级无抵押债券定价

  该公司定价了$5亿美元总计面值的5.375%无抵押普通债券，到期于2034年。这是今天早些时候提出的发行条款的最终确认。

• 债务重组和偿还

  新债的收益，结合增加的期限贷款B，将用于偿还现有高级担保信贷设施的余额，并条件性赎回2027年到期的5.000%高级债券。

• 信贷设施扩张和延长

  高级排水系统预计将修改其现有的高级保留信贷设施，增加可回收信贷设施从6亿美元到7.5亿美元，增加期限贷款B从4.08亿美元到6亿美元，并延长其到期日。

• 战略资本管理

  本次全面融资活动旨在优化公司的资本结构，延长债务到期日，提高流动性，尤其是在其2月2日完成的10亿美元收购之后。

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本次提交的文件确认了之前宣布的500亿美元的未secured债券发行的条款和价格。该公司正在战略性地重组现有债务，包括赎回2027年的债券，并通过增加其可回收信用额度和期限贷款B，同时延长到期日，显著增强其财务灵活性。这一举动遵循了一项最近的10亿美元的收购，表明该公司采取了积极的方法来优化其资本结构并确保未来运营和增长的充足流动性。虽然新债券的利率略高，但延长的到期日和增加的信用额度对长期的财务稳定有益。