高级排水系统宣布拟发行5亿美元高级优先票据和信贷机构修正

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本次递交表格表明Advanced Drainage Systems采取了一项战略举措，旨在优化其资本结构，随着近期的强劲财务表现和重大收购。拟议的500亿美元的高级无抵押债券发行，结合其信用设施的修订，以增加可回收的信用和期限贷款B，将主要用于偿还现有债务和一般公司目的。这项积极的财务管理措施增强了流动性并延长了债务到期日，表明了财务实力和谨慎的资本配置。

check_boxKey Events

• 拟发行 50 亿美元的长期债券

  该公司打算发行不超过 50 亿美元的2034年到期的无抵押长期债券。

• 修订信贷设施

  高级排水系统预计将修订其高级已抵押贷款设施，以增加公转贷款设施从6亿美元到7.5亿美元，增加期限贷款"B"从4.08亿美元到6亿美元，并延长到期日。

• 使用资金

  发行债券和修订的信用融资“B”部分的净收益将用于偿还现有高级有抵押权信用融资的余额，并用来赎回到期于2027年的5.000%高级有抵押权债券，剩余部分用于一般公司目的。

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本次提交表格表明Advanced Drainage Systems采取了一项战略举措，旨在优化其资本结构，随着近期的强劲财务表现和一次重大收购。提议的500亿美元的高级无抵押债券发行，结合其信用贷款的修改，以增加回旋余额和期限贷款B，将主要用于偿还现有债务和一般公司目的。这项积极的财务管理增强了流动性并延长了债务到期日，表明了财务实力和谨慎的资本配置。