Tharimmune宣布5490万美元公开发行普通股和预付认购权证，预计会出现显著的股权稀释

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Tharimmune，一家收到审计师的'继续经营'警告的公司，正在进行公开发行，以筹集约5270万美元的净收益。这次发行包括180万股普通股和1700万预付认购权证，每份认购权证可兑换一股。每股/认购权证的发行价格为2.92美元，实际上与2.93美元的市场价格相同。这次融资高度稀释，代表着近50%的已发行股份增加（1880万新股/认购权证与3770万当前股份相比）并在之前的PIPE交易之后，该交易发行了超过1.51亿预付认购权证。所得款项将用于扩大其以广州为中心的数字资产财库战略和一般公司用途，突出了这家主要从事生命科学的公司的重大战略转变。虽然资本注入对于公司的运营至关重要，但大量的稀释对现有股东产生了重大负面影响

check_boxKey Events

• 公开募股详情

  Tharimmune 提供 180 万股普通股和 1700 万预付认购权证，旨在筹集约 5270 万美元的净收益。

• 重大稀释

  该募股高度稀释，增加了近 50% 的流通股数量（1880 万新股/认购权证与 3770 万现有股份相比）。

• 发行价格

  普通股和预付认购权证的价格为 2.92 美元，这实际上与 2.92 美元的最后报告销售价格和 2.93 美元的当前市场价格相同。

• 收益用途

  收益将主要用于扩大公司广州为中心的数字资产库藏战略，并为一般公司用途提供流动资金。

auto_awesomeAnalysis

Tharimmune，一家收到审计师的“持续经营”警告的公司，正在进行公开募股，以筹集约5270万美元的净收益。这次募股包括180万股普通股和1700万预付认购权证，每张认购权证可兑换一股普通股。每股/认购权证的发行价格为2.92美元，实际上与2.93美元的市场价格相同。这次资本募集高度稀释，代表着股份的近50%增加（1880万新股/认购权证与3770万现有股份相比），并在之前发行超过1.51亿预付认购权证的PIPE交易之后进行。收益将用于扩大其广州为中心的数字资产库藏战略和一般公司用途，这表明公司战略发生了重大转变，公司主要从事生命科学领域。虽然资本注入对于公司的经营至关重要，但大量稀释对现有股东产生了重大负面影响。