Recursion Pharmaceuticals启动30亿美元At-The-Market发行，面临财务挑战和积极的临床数据

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Recursion Pharmaceuticals已启动At-The-Market (ATM)发行，计划出售多达3亿美元的A类普通股。这一发行详细说明在此招股说明书补充中，实施了之前在同时的10-K文件中宣布的3亿美元ATM计划。资本增加是实质性的，代表着公司当前市值的约16.3%，旨在用于一般公司目的，包括资金预临床和临床项目、平台技术和延长公司的财务跑道。虽然这次融资是稀释性的，但对于公司来说，这次融资是至关重要的，尤其是在同时的10-K文件中报告扩大亏损和未整改的内部控制重大弱点的情况下。能够获得这种资金支持，即使通过稀释性的ATM，也为公司提供了必要的流动性和支持持续运营和开发，特别是在宣布REC-4881的积极的2期临床数据之后。

check_boxKey Events

• 启动30亿美元At-The-Market发行

  公司已与TD Cowen签署销售协议，通过At-The-Market (ATM)计划出售多达3亿美元的A类普通股。这一招股说明书补充最终确定了在同时的10-K文件中宣布的ATM计划的条款。

• 重大潜在稀释

  此次发行可能导致约8,499万股的出售，代表着大约16.3%的潜在稀释，基于2026年2月24日每股3.53美元的最后reported销售价格和公司截至2025年12月31日的未偿股份数。

• 用于一般公司目的和延长财务跑道的收益

  发行的净收益旨在用于一般公司目的，包括资助预临床和临床项目、平台技术、数字化学、基础模型构建和延长公司的财务跑道。

• 面临财务挑战和临床进展的背景

  此次资本增加是在公司同时的10-K文件中报告扩大亏损和未整改的内部控制重大弱点之后，但也伴随着一份8-K公告，宣布REC-4881的积极的2期临床数据，突出了支持持续开发的资金的关键需求。

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Recursion Pharmaceuticals已启动At-The-Market (ATM)发行，计划出售多达3亿美元的A类普通股。这一发行详细说明在此招股说明书补充中，实施了之前在同时的10-K文件中宣布的3亿美元ATM计划。资本增加是实质性的，代表着公司当前市值的约16.3%，旨在用于一般公司目的，包括资金预临床和临床项目、平台技术和延长公司的财务跑道。虽然这次融资是稀释性的，但对于公司来说，这次融资是至关重要的，尤其是在同时的10-K文件中报告扩大亏损和未整改的内部控制重大弱点的情况下。能够获得这种资金支持，即使通过稀释性的ATM，也为公司提供了必要的流动性和支持持续运营和开发，特别是在宣布REC-4881的积极的2期临床数据之后。