Real Brokerage 以 8.8 亿美元收购 RE/MAX Holdings，打造全球房地产强势集团

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本文件详细介绍了 Real Brokerage Inc. 收购 RE/MAX Holdings 的最终协议，企业价值为 8.8 亿美元，这是公司的一项转型事件。该收购超过 Real 当前的市值两倍，预计在首个完整的会计年度结束后将使收益和调整后的 EBITDA 利润率增加，驱动因素是预计的 3,000 万美元的年度成本协同效应。合并后的实体名为 Real REMAX Group，旨在利用 Real 的技术和增长与 RE/MAX 的标志性品牌和广泛的全球特许经营网络，创造一个多元化的房地产平台。该交易涉及复杂的股份交换和 Real 现有股份的 10 比 1 股份合并，并得到了两家公司的主要股东的支持。在 Real 股票接近 52 周低点时宣布此战略举动，表明了对市场领导地位和长期价值创造的大胆追求。

check_boxKey Events

• 最终收购协议

  Real Brokerage Inc. 将以 8.8 亿美元的企业价值收购 RE/MAX Holdings, Inc.，成立一家新控股公司 Real REMAX Group。

• 股份交换和合并

  RE/MAX 股东可以选择收到 5.150 股 Real REMAX Group 股份或 13.80 美元的现金（受 6,000 万至 8,000 万美元的现金总额限制）。Real 股东将在进行 10 比 1 的股份合并后，为每一股现有的 Real 普通股收到 1 股 Real REMAX Group 股份。

• 获得重大融资

  Real 已获得 5.5 亿美元的 364 天高级有担保桥梁贷款设施来融资此次交易，将用于重组 RE/MAX 现有的债务和资金收购的现金部分。

• 预期增厚收益和协同效应

  预计该交易将在首个完整的会计年度结束后使 Real 的收益和调整后的 EBITDA 利润率增加，预计每年将有大约 3,000 万美元的成本协同效应。

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本文件详细介绍了 Real Brokerage Inc. 收购 RE/MAX Holdings 的最终协议，企业价值为 8.8 亿美元，这是公司的一项转型事件。该收购超过 Real 当前的市值两倍，预计在首个完整的会计年度结束后将使收益和调整后的 EBITDA 利润率增加，驱动因素是预计的 3,000 万美元的年度成本协同效应。合并后的实体名为 Real REMAX Group，旨在利用 Real 的技术和增长与 RE/MAX 的标志性品牌和广泛的全球特许经营网络，创造一个多元化的房地产平台。该交易涉及复杂的股份交换和 Real 现有股份的 10 比 1 股份合并，并得到了两家公司的主要股东的支持。在 Real 股票接近 52 周低点时宣布此战略举动，表明了对市场领导地位和长期价值创造的大胆追求。