Pershing Square USA 正式完成 50 美元/股的 50 亿美元 IPO 和私募发行

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本 424B4 文件标志着 Pershing Square USA, Ltd. 的重大首次公开募股和同时进行的私募发行的最终完成，获得了总计 50 亿美元的毛资本。该发行以每股 50.00 美元的价格定价，为这家由 Bill Ackman 的 Pershing Square Capital Management 管理的新封闭式投资公司建立了初始资本基础。然而，当前股票价格为 43.6875 美元，反映出其 IPO 价格的即时市场折扣。该公司还向管理者的关联方发行了 5000 万美元 7.50% 的 A 系列优先股，将提供更大的导衍品使用灵活性，并是更广泛的杠杆策略的一部分。投资者应该监测该公司对这笔大量资本的使用情况及其相对于初始发行价格的持续市场表现。

check_boxKey Events

• IPO 完成

  公开发售 40516960 股普通股以每股 50.00 美元的价格完成，为公司带来了超过 20 亿美元的毛收入。

• 同时进行的私募发行

  以每股 50.00 美元的价格完成了 59483040 股普通股的私募发行，获得了约 29.74 亿美元的毛收入。

• 总资本募集

  公开发售和私募发行的结合为新成立的封闭式投资公司带来了总计 50 亿美元的毛收入。

• 优先股发行

  该公司向管理者的关联方发行了总计 5000 万美元的 7.50% 的 A 系列累积优先股，提高了其杠杆策略的灵活性。

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本 424B4 文件标志着 Pershing Square USA, Ltd. 的重大首次公开募股和同时进行的私募发行的最终完成，获得了总计 50 亿美元的毛资本。该发行以每股 50.00 美元的价格定价，为这家由 Bill Ackman 的 Pershing Square Capital Management 管理的新封闭式投资公司建立了初始资本基础。然而，当前股票价格为 43.6875 美元，反映出其 IPO 价格的即时市场折扣。该公司还向管理者的关联方发行了 5000 万美元 7.50% 的 A 系列优先股，将提供更大的导衍品使用灵活性，并是更广泛的杠杆策略的一部分。投资者应该监测该公司对这笔大量资本的使用情况及其相对于初始发行价格的持续市场表现。