派拉蒙天舞影视最终确定1100亿美元华纳兄弟探索公司收购案，获得470亿美元股权和575亿美元债务融资

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派拉蒙天舞影视公司已签署最终合并协议，计划以1100亿美元的企业价值收购华纳兄弟探索公司，每股现金对价为31.00美元。这是一项转型性的收购，旨在打造一家领先的全球媒体和娱乐公司。该交易得到了大量融资方案的支持，包括来自埃利森家族和红鸟资本合伙人（RedBird Capital Partners）的469.7亿美元股权融资，以及575亿美元的债务承诺。值得注意的是，派拉蒙天舞影视向Netflix支付了28亿美元的终止费，以便为此次合并铺平道路，表明了其强烈的承诺。该合并不受融资条件的约束，从而降低了执行风险。该公司预计将获得超过60亿美元的协同效应，并计划为现有股东提供权益发行，表明其整合和资助收购的全面战略。

check_boxKey Events

• 签署最终合并协议

  派拉蒙天舞影视公司（PSKY）将以每股31.00美元的现金对价收购华纳兄弟探索公司（WBD），使WBD的企业价值达到1100亿美元。两家公司的董事会均一致批准了此次合并。

• 获得大量股权融资

  此次收购得到了最高469.7亿美元的股权融资支持，包括来自劳伦斯·J·埃利森可撤销信托（The Lawrence J. Ellison Revocable Trust）和红鸟资本合伙人（RedBird Capital Partners）的承诺。新发行的B类派拉蒙股票将以每股16.02美元的价格发行，高于当前的股票价格。

• 获得大量债务承诺

  PSKY从美银银行（Bank of America）、花旗银行（Citigroup）和阿波罗（Apollo）获得了364亿美元的364天高级有担保桥式贷款和35亿美元的364天高级有担保循环信用贷款。

• 终止Netflix合并协议

  PSKY向Netflix公司支付了28亿美元的终止费，以终止WBD之前的合并协议，为派拉蒙天舞影视的收购铺平了道路。

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派拉蒙天舞影视公司已签署最终合并协议，计划以1100亿美元的企业价值收购华纳兄弟探索公司，每股现金对价为31.00美元。这是一项转型性的收购，旨在打造一家领先的全球媒体和娱乐公司。该交易得到了大量融资方案的支持，包括来自埃利森家族和红鸟资本合伙人（RedBird Capital Partners）的469.7亿美元股权融资，以及575亿美元的债务承诺。值得注意的是，派拉蒙天舞影视向Netflix支付了28亿美元的终止费，以便为此次合并铺平道路，表明了其强烈的承诺。该合并不受融资条件的约束，从而降低了执行风险。该公司预计将获得超过60亿美元的协同效应，并计划为现有股东提供权益发行，表明其整合和资助收购的全面战略。