Phathom Pharmaceuticals 公开募集1300万美元的公众发行，价格高于市场价

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Phathom Pharmaceuticals 已成功定价重大公众发行，募集约 13 亿美元净收益，若承销商的选择权全部行使，可能达到 15 亿美元。这笔资金筹集对公司来说是巨大的，提供了对于一般公司目的、包括流动资金、商业化和研究开发支出的关键资金。发行价格为每股 16.00 美元的普通股和每股 15.999 美元的预付的附权股，相比于当前股价 15.60 美元，表明强烈的机构需求和投资者信心，尽管存在内在稀释。

check_boxKey Events

• 公开发行定价

  Phathom Pharmaceuticals 为 6,875,000 股普通股发行首次公开发行，价格为每股 16.00 美元，并发行 1,250,078 股预付股权认证，每股认证价格为 15.999 美元。

• 重要的股本募资

  该发行计划预计为公司带来约 13 亿美元的净收益，如果承销商完全行使他们购买另外 1,218,761 股的 30 天期权，则净收益将增加到 15 亿美元。

• 高端定价

  该发行价格为每股16.00美元，高于当前股价15.60美元，表明市场迎接良好并对公司估值有信心。

• 筹资使用

  净现金收支将用于公司的各项一般事务，包括流动资金、商业化和研发资本支出，这些支出对于生命科学公司的运营能力至关重要。

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Phathom Pharmaceuticals 已成功定价了一项重大公众发行，募集了约 13 亿美元的净收益，若承销商的可行选项被完全行使，则有望达到 15 亿美元。这笔资金筹集对于公司来说是非常重要的，为一般公司目的提供了关键资金，包括流动资金、商业化和研究开发费用。相比于当前股价的 15.60 美元，这次发行的定价为每股 16.00 美元的普通股和每股 15.999 美元的预付保证金，表明强烈的机构需求和投资者信心，尽管存在内在稀释。