Longeveron 以高折价私募方式获得 1679 万美元，延长了现金跑道

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Longeveron Inc. 已经敲定了一项重大私募的条款，通过首次结算获得了 1679 万美元的总收益。这次资本增发对于公司来说至关重要，将其现金跑道延长到 2026 年第四季度，并为正在进行的临床开发提供资金。然而，这次融资对现有股东来说代价很高，涉及重大稀释和与当前市场价格相比的深度折价。普通股和可转换优先股的发行价格为每股 0.52 美元，明显低于当前的股票价格 0.84 美元。仅首次结算就导致了大约 3087 万新股（普通股、优先股转换和代办券商认购权证），导致总共有 5413 万股的拟合流通股数量。这次巨大的稀释，加上深度折价，表明公司迫切需要资本，尤其是在其最近的纳斯达克非合规和反向股票拆分提议的背景下。该协议还包括一个基于里程碑的第二次结算，为额外的 1500 万美元，取决于阳性 2b 期临床试验结果和更高的股票价格门槛，增加了未来的不确定性和潜在的进一步稀释。此外，公司以 89 万美元的价格出售了潜在未来罕见儿科疾病优先审查凭证的 50% 收益，折价处置了未来资产。

check_boxKey Events

• 首次私募结算

  Longeveron Inc. 于 2026 年 3 月 11 日完成了首次私募结算，总共筹集了大约 1590 万美元的总收益。这是在 2026 年 3 月 10 日宣布私募之后发生的。

• 高折价条款

  首次结算涉及发行 601.33 万股普通股，每股 0.52 美元和 11.87304 股 A 系列优先股（可转换为 2283.277 万股普通股），每股优先股 1000 美元。另外，发行了 201.9231 万股普通股的代办券商认购权证，行权价格为每股 0.65 美元。包括全部转换和认购权证行权在内，拟合流通股总数约为 5413 万股。

• PRV 利益出售

  公司还以 89 万美元的价格出售了潜在未来罕见儿科疾病优先审查凭证的 50% 收益，提供了立即的现金，但放弃了该资产的未来收益。

• 现金跑道延长

  首次结算的净收益预计将资助公司运营到 2026 年第四季度，支持 laromestrocel 的持续临床和监管开发。

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Longeveron Inc. 已经敲定了一项重大私募的条款，通过首次结算获得了 1679 万美元的总收益。这次资本增发对于公司来说至关重要，将其现金跑道延长到 2026 年第四季度，并为正在进行的临床开发提供资金。然而，这次融资对现有股东来说代价很高，涉及重大稀释和与当前市场价格相比的深度折价。普通股和可转换优先股的发行价格为每股 0.52 美元，明显低于当前的股票价格 0.84 美元。仅首次结算就导致了大约 3087 万新股（普通股、优先股转换和代办券商认购权证），导致总共有 5413 万股的拟合流通股数量。这次巨大的稀释，加上深度折价，表明公司迫切需要资本，尤其是在其最近的纳斯达克非合规和反向股票拆分提议的背景下。该协议还包括一个基于里程碑的第二次结算，为额外的 1500 万美元，取决于阳性 2b 期临床试验结果和更高的股票价格门槛，增加了未来的不确定性和潜在的进一步稀释。此外，公司以 89 万美元的价格出售了潜在未来罕见儿科疾病优先审查凭证的 50% 收益，折价处置了未来资产。