霍姆特航空工业完成 12 亿美元高级债券发行，以资助重大收购

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本次 424B5 案件提供了 1.2 亿美元高级无抵押债券发行的完整法律条款和条件，该发行方案于 2026 年 2 月 17 日宣布完成。发行方案代表着一次重大资本募集，是公司战略性收购 Consolidated Aerospace Manufacturing, LLC 的关键一步。高级无抵押债券的发行证明了 Howmet Aerospace 可以通过债券市场获取增长资金。 一个关键条款是，于 2036 年到期的 4.750% 债券中的 500 亿美元将在，如果收购不被完成，则以 101% 的本金进行强制赎回，提供了特定的投资者保护。成功的融资支持了公司的战略扩张。

check_boxKey Events

• 高级债券发行完成

  霍姆特航空工业公司（Howmet Aerospace）完成了 120 亿美元的高级无抵押债券发行，包括 400 亿美元的 3.750% 债券到 2028 年，以及 300 亿美元的 3.900% 债券到 2029 年，以及 500 亿美元的 4.750% 债券到 2036 年。

• 收购融资

  本次发行的净收益，结合另外600亿美元的追加借款和现金储备，将用于筹资180亿美元收购Consolidated Aerospace Manufacturing, LLC。

• 2036 年特别强制赎回条款

  5000万美元2036年票据的特别强制赎回权将在以下情况下实施：如果.proposed CAM收购的实施未能在指定日期内完成或购买协议被终止，则以101%的本金执行赎回权。

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本次 424B5 文件向投资者提供了 1.2 亿美元高级无抵押债券发行的完整法律条款和条件，之前已于 2026 年 2 月 17 日宣布完成。 这次发行，代表着公司筹集的重大资金，是公司收购 Consolidated Aerospace Manufacturing, LLC 的 1.8 亿美元战略投资的关键一步。 高级无抵押债券的发行表明了 Howmet Aerospace 在增长倡议方面能够接触到债券市场。 一个关键条款是 2036 年到期的 4.750% 债券 5 亿美元的特别强制性赎回条款，如果收购不被完成，则将以 101% 的本金进行赎回，向该笔债券的投资者提供了特定的保障。 成功的融资支持了公司的战略扩张。