霍华特航空动力公司完成 12 亿美元的高级债券发行，为收购提供资金

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该FWP最终确定了Howmet Aerospace的10亿美元高级债券发行的条款和价格，这部分资金将用于之前宣布的18亿美元收购Consolidated。该发行包括在2028年、2029年和2036年到期的三笔投资级债券。这笔重大债务融资为公司的战略增长提供了至关重要的资本，但也提高了公司的杠杆率。这些债券的成功定价，随着今天早些时候提交的初步招股说明书，证明了公司能够为其战略倡议访问资本市场。

check_boxKey Events

• 完成 120 亿美元高级债券发行

  霍姆特航空工业公司（Howmet Aerospace）发行了总计 120 亿美元的三期高级债券，到期日分别为 2028 年、2029 年和 2036 年，年利率范围从 3.750% 到 4.750%。

• 资金大额收购

  总计约 119 亿美元的净收益将会与其他融资一起用于筹集 180 亿美元收购综合公司的资金。

• 投资级债务

  该公司获得了投资级债务评级（Baa1 / BBB+ / A-），反映了该公司的信誉。

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本次FWP确定了Howmet Aerospace的10亿美元高级债券发行的条款和价格，这部分融资用于之前宣布的18亿美元收购Consolidated。该发行包括三期投资级债券，分别到期于2028年、2029年和2036年。这笔重大债务融资为公司的战略增长提供了关键资金，尽管这也会增加公司的杠杆。这些债券的成功定价，得益于今天早些时候提交的初步招股说明书补充，证明了公司能够为其战略计划获得资本市场支持。