HA可持续基础设施资本公布6000万美元绿色次级次级债券发行

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本 FWP 报告确认了 HA 可持续基础设施资本公司之前宣布的绿色次级次级附属债券发行的条款。该公司将发行 60 亿美元的债券，初始利率为 7.125%，到期于 2056 年。这笔巨额资金将为公司的运营和绿色基础设施项目提供大量资金，符合其核心业务。虽然增加了公司的杠杆和未来利息支出，但成功定价如此大规模的发行表明市场对公司能够执行其战略并管理其债务义务的信心。债券的次级次级性质和可选利息延迟提供了一些财务灵活性。

check_boxKey Events

• 完成 6 亿美元债务融资

  该公司定价了 6亿美元的 7.125% 绿色次级次级债券，到期日为 2056 年 11 月 15 日，完成了 2026 年 2 月 18 日启动的发行事项的条款。

• 固定利率和到期日

  票据将以每年 7.125% 的初始利率发放，自 2031 年 11 月 15 日后根据五年美国国债利率加上利差进行调整，利率最低为 7.125%。

• 财务灵活性特征

  说明附注包括可选的利息延迟至多10年，以及各种赎回选项，提供公司在管理债务方面的灵活性。

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本次FWP交付文件确认了HA可持续基础设施资本公司之前宣布的绿色次级次级债券发行的条款。该公司将发行60亿美元的债券，初始利率为7.125%，到期于2056年。这笔巨额资金筹集为公司的运营和绿色基础设施项目提供了大量资金，符合其核心业务。虽然增加了公司的杠杆和未来利息支出，但成功定价如此大规模的发行表明市场对公司能够执行其战略并管理其债务义务的能力有信心。债券的次级次级性质和可选利息延迟提供了一些财务灵活性。