HA可持续基础设施资本发行400亿美元2036年到期的绿色无抵押债券

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本文件最终确定了价值400亿美元的重大债务发行的价格和条款，随后发布了今天早些时候的初步招股说明书补充。发行6.000%的绿色长期无抵押债券，到期于2036年，将为公司提供大量资金，可能用于可持续基础设施项目的资金。虽然增加了公司的债务义务，但成功地在面值附近筹集资金表明市场对公司的信誉和战略方向有信心。投资者应密切关注资金使用情况和公司杠杆配置的影响。

check_boxKey Events

• 完成 40 亿美元债务发行

  该公司发行了 6.000% 的绿色高级无抵押债券总额为 4.4 亿美元，到期日为 2036 年 3 月 15 日。

• 价格细节

  这笔票据以99.810%的面值发行，产生了399,240,000美元的总收入。

• 随后最近的融资活动

  本次发行已确认了前一天提交的初步招股说明书补充文件的条款，并在昨天完成了单独的6亿美元绿色次级次priority贷款债券发行，这表明资本募集正在积极进行。

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本公司最终报告（FWP）确立了价值400亿美元的重大债务发行的价格和条款，随后提交的初步招股说明书。发行6.000％的绿色长期无抵押债券（Green Senior Unsecured Notes）将于2036年到期，将为公司提供大量资金，可能用于可持续基础设施项目的资金。虽然增加了公司的债务义务，但成功地在面值附近获得此次融资表明市场对公司的信誉和战略方向充满信心。投资者应密切关注资金使用情况以及对公司杠杆配置的影响。