enGene Holdings启动1亿美元按市值发售，可能导致股份稀释17%

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enGene Holdings Inc.正式启动按市值发售（ATM）股权计划，拟出售高达1亿美元的普通股。这份招股说明书补充稿最终确定了ATM计划的条款，该计划是在今日同时提交的8-K文件中宣布的。潜在的资本增加很大，占公司当前市值的约17.19%，如果以示例价格全部使用，可能导致超过17%的流通股稀释。虽然这种做法会导致股份稀释，但此举是在最近报告加强流动性和延长现金跑道之后采取的，表明采取主动策略进一步加强资产负债表，并为其领先产品候选项detalimogene的持续临床开发以及一般公司目的提供资金支持。

check_boxKey Events

• 启动1亿美元按市值发售

  enGene Holdings Inc.与Leerink Partners LLC签订销售协议，通过按市值发售（ATM）计划以最高1亿美元的总发行价出售普通股。这正式确定了今日同时提交的8-K文件中宣布的计划。

• 可能导致股份稀释

  如果以每股8.71美元的假设价格出售最高金额，约将发行11,481,056新普通股，代表现有股东可能遭受17.14%的股份稀释。

• 用于临床开发和一般目的的资金

  发行的净收益将用于detalimogene的临床开发以及一般公司目的，包括研究、债务偿还、商业化和营运资金。

• 在最近流动性增加之后

  此次资本增加是在公司报告流动性显著增加至3.125亿美元，现金跑道延长至2028年下半年之后发生的，之前公司成功进行了1.495亿美元的公开发行，并扩大了1.25亿美元的债务融资工具，如同时提交的文件所披露。

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enGene Holdings Inc.正式启动按市值发售（ATM）股权计划，拟出售高达1亿美元的普通股。这份招股说明书补充稿最终确定了ATM计划的条款，该计划是在今日同时提交的8-K文件中宣布的。潜在的资本增加很大，占公司当前市值的约17.19%，如果以示例价格全部使用，可能导致超过17%的流通股稀释。虽然这种做法会导致股份稀释，但此举是在最近报告加强流动性和延长现金跑道之后采取的，表明采取主动策略进一步加强资产负债表，并为其领先产品候选项detalimogene的持续临床开发以及一般公司目的提供资金支持。