德文能源和科特拉能源邮寄全部股票合并的最终代理声明，提议增加股份

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德文能源已向股东邮寄了最终的联合代理声明/招股说明书，正式征求对其与科特拉能源全部股票合并的投票。这一文件概述了每股科特拉能源股份可换0.70股德文能源普通股的固定换股比例，这将使当前的德文能源股东拥有合并实体约54%的股份。德文能源股东的一个关键提议是批准将授权股份从10亿增加到20亿，这是为了适应合并的股份发行和为未来资本活动提供大量增长空间所必需的。如果所有授权股份都发行，根据估计的合并后流通股份，摊薄将约为72.44%。预计该合并将在2027年底产生10亿美元的年度税前协同效应，并预计将立即增加每股关键财务指标。合并后的公司将总部设在休斯顿，并将采用新的治理结构，包括来自两家公司的董事会分割和高管委员会组成。该文件是德文能源完成一项重大战略交易的关键程序步骤。

check_boxKey Events

• 邮寄全部股票合并的最终代理声明

  德文能源和科特拉能源已向股东邮寄了最终的联合代理声明/招股说明书，启动了对其全部股票合并的正式投票征求程序。

• 固定换股比例和所有权分割

  该合并具有每股科特拉能源股份可换0.70股德文能源普通股的固定换股比例。合并后，预计当前的德文能源股东将拥有约54%，科特拉能源股东将拥有约46%的合并公司股份。

• 股东对授权股份增加的投票

  德文能源股东将对提议将德文能源普通股的授权股份数量从10亿增加到20亿进行投票，这是为了促进合并的股份发行和提供未来资本灵活性而采取的必要步骤。如果所有授权股份都发行，摊薄将约为72.44%。

• 战略理由和协同效应

  预计该合并将创建一家领先的大型上市页岩运营商，立即增加每股财务指标，并预计将在2027年底实现10亿美元的年度税前协同效应。

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德文能源已向股东邮寄了最终的联合代理声明/招股说明书，正式征求对其与科特拉能源全部股票合并的投票。这一文件概述了每股科特拉能源股份可换0.70股德文能源普通股的固定换股比例，这将使当前的德文能源股东拥有合并实体约54%的股份。德文能源股东的一个关键提议是批准将授权股份从10亿增加到20亿，这是为了适应合并的股份发行和为未来资本活动提供大量增长空间所必需的。如果所有授权股份都发行，根据估计的合并后流通股份，摊薄将约为72.44%。预计该合并将在2027年底产生10亿美元的年度税前协同效应，并预计将立即增加每股关键财务指标。合并后的公司将总部设在休斯顿，并将采用新的治理结构，包括来自两家公司的董事会分割和高管委员会组成。该文件是德文能源完成一项重大战略交易的关键程序步骤。