完成110亿美元高级有保证票据发行，重组现有债务以降低利率和延长到期日

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Cooper-Standard Holdings Inc. 已经成功完成了一项重大财务重组，发行了110亿美元新9.250%高级有保证第一顺位票据，到期日为2031年。这项交易是在2026年2月20日宣布定价之后进行的，具有高度积极意义，因为它重组了公司现有债务的大部分，包括61.69亿美元13.50%票据和39.18亿美元5.625%/10.625% PIK票据，两者都将于2027年到期，以及4.26亿美元5.625%票据将于2026年到期。新票据提供了比旧债务最大部分更低的现金利率，并延长了到期日，从而显著提高了公司的财务稳定性和流动性跑道。同时修改ABL设施，包括从某些外国子公司释放担保，进一步简化了公司的债务结构。

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• 发行新高级有保证票据

  子公司Cooper-Standard Automotive Inc.发行了总计110亿美元的9.250%高级有保证第一顺位票据，到期日为2031年3月1日。这些票据是高级有保证义务，由国内子公司以第一顺位优先权担保固定资产，以第二顺位优先权担保ABL抵押品，并由Cooper-Standard Latin America B.V.以高级无担保方式担保。

• 现有债务赎回

  新票据的收益，加上现金储备，用于赎回所有现有票据，总计约105亿美元的本金。这包括61.69亿美元13.50%票据将于2027年到期，39.18亿美元5.625%/10.625% PIK票据将于2027年到期，以及4.26亿美元5.625%票据将于2026年到期。没有现有票据剩余。

• ABL设施修改

  公司还签署了其第三修订和重述贷款协议的第5号修正案，修改了担保人以释放某些外国子公司担保，并调整了某些负面契约。

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Cooper-Standard Holdings Inc. 已经成功完成了一项重大财务重组，发行了110亿美元新9.250%高级有保证第一顺位票据，到期日为2031年。这项交易是在2026年2月20日宣布定价之后进行的，具有高度积极意义，因为它重组了公司现有债务的大部分，包括61.69亿美元13.50%票据和39.18亿美元5.625%/10.625% PIK票据，两者都将于2027年到期，以及4.26亿美元5.625%票据将于2026年到期。新票据提供了比旧债务最大部分更低的现金利率，并延长了到期日，从而显著提高了公司的财务稳定性和流动性跑道。同时修改ABL设施，包括从某些外国子公司释放担保，进一步简化了公司的债务结构。