康诺特里克斯发行600亿美元的高级债券，为偿还债务提供融资

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本免责声明最终确定了今天通过初步招股说明书补充文件宣布的高级债券发行条款。 Concentrix 成功定价了 6.500% 的 2029 年高级债券 60 亿美元，接近面值，获得了投资级评级。这笔巨额资金是管理公司债务-profile至关重要的，通过再融资 6.650% 的 2026 年高级债券的一大部分。该再融资的成功执行，尤其是在最近向其 10-K 报告的 152 亿美元非现金资产减值后，尤其是在股价接近其 52 周低点时，提供了重要的财务稳定，并延长了公司债务到期日的表。 或 本免责声明最终确定了今天通过初步招股说明书补充文件宣布的高级债券发行条款。 Concentrix 成功定价了 6.500% 的 2029 年高级债券 60 亿美元，接近面值，获得了投资级评级。这笔巨额资金是管理公司债务-profile

check_boxKey Events

• 完成高级债券发行

  康克西克斯（Concentrix）发行了面值6.5亿美元，利率6.500%，到期年份2029的优先票据，票面金额的发行价格为99.966%，正式确定今天开始讨论的条款。

• 偿还现有债务

  收益将用于赎回或还本利息部分的8亿美元6.650%的高级债券，到2026年8月2日到期，延长债务到期日。

• 投资级评级

  新发行的债券获得投资级评级（Baa3/BBB-/BBB），表明其信用质量强劲，市场接入有利。

• 重大资本事件

  本次重大再融资是在最近披露了15.2亿美元的无形资产减值后发生的，而股价也接近52周最低点，提供了至关重要的财务稳定。

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本免费写入的招股说明书（Free Writing Prospectus）确认了今天通过初步招股说明书补充文件（preliminary prospectus supplement）宣布的高级债券发行条款。 Concentrix 成功定价了 60 亿美元的 6.500% 高级债券（Senior Notes）到 2029 年，收到了投资级评级。 这笔巨额资金筹集对于管理公司债务-profile至关重要，通过再融资 6.650% 高级债券（Senior Notes）到 2026 年的重大部分。 这笔再融资的成功执行，尤其是在公司在其 10-K 中报告的 152 亿美元非现金善意减值后，尤其是在股价接近其 52 周低点之后，提供了重要的财务稳定，并延长了公司债务到期日的时间表。