Celldex Therapeutics 定价 3 亿美元公开发行，预计会出现重大摊薄

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本 8-K 文件最终确定了之前于 2026 年 4 月 1 日宣布的公开发行的条款，将价格设定为每股 29.00 美元。公司将发行 10,345 万股，承销商在 30 天内有选择权购买额外 1,551 万股。如果行使该选择权，发行规模可能达到 11,896 万股，代表着大约 3.45 亿美元（若行使选择权，总计）的重大资本增加。虽然大约 2.82 亿美元（净计）的资本注入旨在为 barzolvolimab 提供商业准备、临床开发和一般公司用途，但此次发行为现有股东带来了重大摊薄。

check_boxKey Events

• 发行定价

  Celldex 以每股 29.00 美元的价格定价了其承销的 10,345,000 股普通股公开发行，完成了于 2026 年 4 月 1 日启动的发行条款。

• 重大资本增加

  预计此次发行将为公司带来大约 2.82 亿美元的净收益，在扣除承销折扣和佣金以及其他估计的发行费用后。

• 承销商购买额外股份的选择权

  承销商在 30 天内有选择权购买多达 1,551,750 股额外的普通股，这可能将总的毛收益增加到大约 3.45 亿美元。

• 收益使用

  资金将用于支持正在进行的商业准备活动和 barzolvolimab 的商业推出、临床和前临床开发产品候选、双特异性抗体平台的增长以及一般公司用途。

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本 8-K 文件最终确定了之前于 2026 年 4 月 1 日宣布的公开发行的条款，将价格设定为每股 29.00 美元。公司将发行 10,345 万股，承销商在 30 天内有选择权购买额外 1,551 万股。如果行使该选择权，发行规模可能达到 11,896 万股，代表着大约 3.45 亿美元（若行使选择权，总计）的重大资本增加。虽然大约 2.82 亿美元（净计）的资本注入旨在为 barzolvolimab 提供商业准备、临床开发和一般公司用途，但此次发行为现有股东带来了重大摊薄。