比特德尔价格上调了 32.5 亿美元可转换债券，完成了 4.35 亿美元直接发行

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本6-K报告详细介绍了比特德技术集团(Bitdeer Technologies Group)的全面而重要的资本重组和募资努力。价值3.25亿美元的可转换高级债券发行的定价，超出了当前市场价格的显著溢价，表明机构投资者对公司未来的前景充满信心。同时，价值4.35亿美元的直接认购，尽管有轻微的折扣，但属于管理现有债务和资金战略性增长的更大战略。使用一大部分收入购买较老的可转换债券，表明公司对财务状况的积极管理，减少了近期义务，潜在降低利息支出。剩余的资本注入将用于关键的数据中心容量扩张、高性能计算、AI云服务和ASIC开发，帮助比特德继续在核心和新兴业务中增长。这一多元化的融资策略为公司提供了显著的资本续航能力，增强了公司的财务地位。

check_boxKey Events

• 增发可转换债券发行定价

  比特德尔发行了规模扩大的私募债券，总金额为 32.5 亿美元，5.00% 的可转换公司债券到期日为 2032 年，超过最初提议的 30 亿美元。

• 优先兑换价格

  该注记项的初始转换价格约为每股9.93美元，代表了注册直接发行价格的25.0%溢价以及当前股价8.12美元的显著溢价。

• 已完成直接注册发行

  该公司还定价了一次注册直接发行，共发行了 5,503,030 股 A 股普通股，每股定价为 7.94 美元，产生了约 4,350 万美元的净收益。

• 战略性使用募集资金

  巨额的合并净收益（约为13.82亿美元）中的一部分将用于偿还现有2029年到期的5.25%可转换公司债券135.0亿美元，剩余部分将用于数据中心扩张、HPC和AI云业务增长、ASIC矿机研发以及一般公司用途。

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本6-K披露了比特德科技有限公司(Bitdeer Technologies Group)的一项全面和重大资本重组和募资努力。 卖出价大幅超过当前市场价格的$3250万可兑换优先票据发行价格，表明机构投资者对公司未来的前景充满信心。 同时，$4350万注册直接发行，尽管略有折扣，但属于更大的策略中的一部分，用于管理现有债务并为战略增长提供资金。 clipboard 申请了大量收入用于回购更老的可转换票据，证明了积极的资产负债表管理，减少了近期义务并潜在地降低了利息支出。 剩余的资本注入将用于关键的数据中心容量扩张、高性能计算、AI云服务和ASIC开发， positioning 比特德继续在其核心和新兴业务中增长。这项多个方面的融资策略为公司提供了显著的资本续航时间，并增强了公司的财务地位。