Bitdeer 完成 4.35 亿美元股权发行并将可转换票据扩大至 3.75 亿美元，回购现有债务

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Bitdeer Technologies Group 已成功完成大量资本募集，确认完成其直接注册发行和扩大可转换高级票据发行。这一融资方案，总计约 4.072 亿美元的净收益，大大增强了公司的财务状况。行使附加可转换票据的选择权表明了投资者的强烈信心。部分收益将用于回购现有债务，改善资产负债表，而其余部分将用于数据中心扩张、HPC 和 AI 云业务以及 ASIC 开发的战略增长计划。这一举动为公司资本密集型的经营提供了更长的跑道。

check_boxKey Events

• 直接注册发行完成

  公司完成了 5,503,030 股 A 类普通股的直接注册发行，每股价格为 7.94 美元，产生约 4,350 万美元的净收益。这确认了于 2026 年 2 月 23 日宣布的发行。

• 可转换票据发行扩大

  初级购买者完全行使了购买额外 5,000 万美元面值的 5.00% 可转换高级票据到期日为 2032 年的选择权，增加了总发行规模至 3.75 亿美元。这跟随于 2026 年 2 月 20 日完成的初始 3.25 亿美元发行。

• 债务回购和对冲

  两次发行的净收益中，约 1.35 亿美元被用于回购现有的 5.25% 可转换高级票据到期日为 2029 年。另外，2,920 万美元被分配用于上限呼叫交易，以对冲新可转换票据。

• 收益的战略使用

  剩余的净收益被指定用于数据中心扩张、HPC 和 AI 云业务扩张、基于 ASIC 的挖矿设备的开发和制造，以及流动资金和其他一般企业目的。

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Bitdeer Technologies Group 已成功完成大量资本募集，确认完成其直接注册发行和扩大可转换高级票据发行。这一融资方案，总计约 4.072 亿美元的净收益，大大增强了公司的财务状况。行使附加可转换票据的选择权表明了投资者的强烈信心。部分收益将用于回购现有债务，改善资产负债表，而其余部分将用于数据中心扩张、HPC 和 AI 云业务以及 ASIC 开发的战略增长计划。这一举动为公司资本密集型的经营提供了更长的跑道。